المنامة: أعلن بنك البحرين والكويت وشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) بشكل مشترك عن فتح باب الاكتتاب في طرح بنك البحرين والكويت لسندات رأس مال دائمة من الشريحة الأولى قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دينار بحريني (265.3 مليون دولار أمريكي) اليوم، والذي سيغلق في 18 أبريل 2016.
المنامة : أعلن بنك البحرين والكويت وشركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) بشكل مشترك عن فتح باب الاكتتاب في طرح بنك البحرين والكويت لسندات رأس مال دائمة من الشريحة الأولى قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دينار بحريني (265.3 مليون دولار أمريكي) اليوم، والذي سيغلق في 18 أبريل 2016.
وتعليقاً على هذه الخطوة، قال الرئيس التنفيذي رياض يوسف ساتر: "سيتم استخدام زيادة رأس المال لتعزيز قدرة بنك البحرين والكويت على تنمية قاعدة أصوله بشكل أساسي من خلال أنشطة الإقراض الأساسية. كما ستمول مبادرات التوسع الاستراتيجي للبنك، محلياً وعالمياً. وتشمل هذه المبادرات الموافقة الأخيرة على فتح مكتب تمثيلي في تركيا، وخططنا لتعزيز أنشطة تمويل التجارة الدولية."
الطرح مفتوح لجميع المساهمين في سجل الأسهم العادية لبنك البحرين والكويت في تاريخ استحقاق الطرح الموافق 27 مارس 2016 بسعر اكتتاب قدره 1.000 دينار بحريني للسند الواحد.
كما يحق للمساهمين الاكتتاب الإضافي ونقل حقوقهم إلى مساهمين أو مستثمرين آخرين من اختيارهم. يمكن الحصول على نسخ من نشرة الاكتتاب ونموذج طلب الاكتتاب من فروع بنك البحرين والكويت المحددة، وهي: الفرع الرئيسي للبنك، ومجمع العدلية المالي، ومجمع البديع المالي، ومجمع المحرق المالي (طريق المطار)، ومجمع مدينة عيسى المالي، ومجمع الرفاع المالي، ومجمع شارع المعارض المالي، وفرع المنطقة الدبلوماسية، وفرع مدينة حمد، بالإضافة إلى فرع البنك في الكويت لتسهيل الاكتتاب لمساهمي البنك المقيمين هناك. كما ستستقبل هذه الفروع نماذج الطلبات المكتملة وأموال الاكتتاب من المساهمين.
تقدم سندات رأس المال معدل فائدة سنوي جذاب بنسبة 8.25 في المائة للسنوات الخمس الأولى، وبعد ذلك سيتم إعادة ضبط المعدل ليعادل سعر الفائدة بين البنوك البحرينية (BHIBOR) لمدة 3 أشهر مضافاً إليه 5.86 في المائة. تُدفع الفائدة في 2 مايو و2 أكتوبر من كل عام، بدءاً من 2 أكتوبر 2016. ونظراً لكون سندات رأس المال دائمة، فليس لها تاريخ استرداد ثابت أو نهائي؛ ولا يجوز استردادها إلا بناءً على خيار الجهة المصدرة بعد فترة لا تقل عن خمس سنوات من الإصدار، ما لم يتم تحويلها من قبل الجهة المصدرة.
تم حجز خيار تحويل السندات، كلياً أو جزئياً، إلى أسهم عادية في بنك البحرين والكويت. يمكن ممارسة هذا الخيار في أي من السنوات الثلاث - 2019 أو 2020 أو 2021 - رهناً بموافقة مساهمي بنك البحرين والكويت في اجتماع الجمعية العمومية غير العادية.
بعد الحصول على موافقة بورصة البحرين، سيتم إدراج السندات للتداول في البورصة اعتباراً من 3 مايو 2016. ويأتي ذلك تماشياً مع المبادرات الأخيرة لجلب منتجات وخدمات جديدة إلى سوق الأوراق المالية من أجل زيادة جاذبيته وتنافسيته، والتي يشرف عليها مصرف البحرين المركزي.
وقالت نجلاء محمد الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركة سيكو: "يسعدنا العمل مع بنك البحرين والكويت لإدارة هذا الإصدار الأول من نوعه في المنطقة لسندات رأس مال دائمة من الشريحة الأولى قابلة للتحويل ومقومة بالدينار البحريني."
