المملكة العربية السعودية تجمع 17.5 مليار دولار في أول طرح للسندات الدولية: إتش إس بي سي

باريس: المملكة العربية السعودية جمعت 17.5 مليار دولار في أول طرح للسندات الدولية، حسبما أعلن بنك إتش إس بي سي يوم الخميس، بعد أن شارك البنك في الصفقة.

المملكة العربية السعودية قسمت الإصدار إلى ثلاث شرائح بآجال استحقاق تبلغ خمس سنوات وعشر سنوات وثلاثين سنة على التوالي، وفقاً لما ذكره بنك إتش إس بي سي.

تحمل السندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5.5 مليار دولار قسيمة تدفع فائدة سنوية بنسبة 2.375 في المئة. كما تحمل سندات لأجل 10 سنوات بقيمة 5.5 مليار دولار قسيمة فائدة بنسبة 3.25 في المئة، بينما تحمل السندات لأجل 30 سنة بقيمة 6.5 مليار دولار قسيمة فائدة بنسبة 4.5 في المئة.

يبلغ معدل الفائدة السنوي الفعلي، بما في ذلك القسيمة ومقدار الخصم بين القيمة الاسمية للسند وسعر بيعه، 2.588 في المئة للسندات لأجل 5 سنوات، و3.407 في المئة للسندات لأجل 10 سنوات، و4.623 في المئة للسندات لأجل 30 سنة.

يعد إصدار السندات أكبر مما توقعه العديد من المحللين، وهو الأكبر على الإطلاق من دولة في الأسواق الناشئة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء.

المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، توقعت عجزاً في الميزانية قدره 87 مليار دولار هذا العام بعد انخفاض إيرادات النفط، التي لا تزال تمثل الجزء الأكبر من دخلها.