شركات صناعة السيارات الصينية تسعى لتعزيز حضورها في أوروبا

بكين: نجحت شركات صناعة السيارات الصينية في تعزيز حضورها بسرعة في سوق السيارات الأوروبية المربحة، مدعومة بالتطورات التكنولوجية التي يحاول منافسوها محاكاتها، ويقول المحللون إن خطوتهم التالية هي البدء في الإنتاج محلياً.

بعد أن كانت غير معروفة إلى حد كبير في القارة قبل ثلاث سنوات، حققت علامات تجارية مثل "بي واي دي" (BYD) و"شيري" (Chery) و"جيلي" (Geely) و"إكس بينج" (XPeng) حصة بلغت تسعة بالمائة من مبيعات السيارات الأوروبية في مارس، و14 بالمائة من مبيعات السيارات الكهربائية، وفقاً لبيانات "داتافورس" (Dataforce).

وقد تضاعفت هذه النسبة في عام واحد، بل إن بعض الطرازات أصبحت من بين الأكثر مبيعاً في إيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة.

ويؤدي نجاحها إلى زعزعة استقرار المصنعين الأوروبيين، الذين أضعفهم سوق محلية تقلصت بمقدار الربع منذ عام 2019، وخطط الاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى جعل 90 بالمائة من جميع السيارات المباعة كهربائية بحلول عام 2035.

وقد جاءت هذه السياسة في الوقت المناسب تماماً للمصنعين الصينيين، الذين يتفوقون بفارق كبير في قطاع السيارات الكهربائية في الداخل، بفضل الدعم الحكومي القوي.

قال جمال تاجانزا، رئيس شركة الاستشارات "إينوفيف" (Inovev): "تعد أوروبا، باعتبارها واحدة من الأسواق العالمية الرئيسية القليلة، منفذاً طبيعياً لشركات صناعة السيارات الصينية".

وأضاف: "لقد صُممت خطة الاتحاد الأوروبي للسيارات الكهربائية عملياً من أجلهم؛ فقد فتحت السوق الأوروبية أمامهم في وقت قصير جداً".

تعد الصادرات ضرورة أكبر للشركات الصينية مقارنة بمنافساتها الأوروبية لأنها تواجه فائضاً كبيراً في القدرة الإنتاجية.

وأشار ألكسندر ماريان، المحلل في شركة "أليكس بارتنرز" (AlixPartners)، إلى أن مصانعهم تعمل بنسبة 50 بالمائة فقط من طاقتها المحتملة، مقارنة بنحو 60 بالمائة للشركات الأوروبية.

وأضاف مايكل فوندوكيديس، محلل السيارات في شركة "أودو" (Oddo): "نقاط قوة المصنعين الصينيين لا تقتصر على تكاليف العمالة فحسب، بل هي الابتكار".

وتابع: "في الصين اليوم، يقدمون مركبات أكثر كفاءة بمرتين وبنصف سعر الطرازات الأوروبية".

الخطوة التالية هي الإنتاج محلياً.

قال ليونيل فرينش كيوغ، مدير المبيعات في شركة "شيري فرنسا"، التي تهدف إلى بناء سيارة مدينة كهربائية صغيرة في أوروبا: "يعتقد جميع المصنعين أنه إذا كنت ترغب في الحصول على موطئ قدم في سوق ما، فمن الأسهل الإنتاج محلياً لتجنب الرسوم الجمركية ومشاكل النقل".

وأكد فوندوكيديس: "إذا أرادوا تجاوز حصة سوقية تبلغ 10 بالمائة في أوروبا بشكل مستدام، فلن يكون أمامهم خيار سوى التجميع في أوروبا".

أوروبا ترد

تشجع الحواجز الجمركية التي فرضها الاتحاد الأوروبي على السيارات الكهربائية المستوردة - والتي طُبقت في عام 2024 - على هذا التحول.

تقوم شركة "بي واي دي" ببناء مصنع في المجر، بينما تخطط شركة "ليب موتور" (Leapmotor) - وهي شريك لشركة "ستيلانتس" (Stellantis) - لإنتاج طرازين في مصنع "ستيلانتس" في سرقسطة بإسبانيا.

وتشير التقارير أيضاً إلى أن "ستيلانتس" تدرس تصنيع طرازات "ليب موتور" في إسبانيا تحت علامة "أوبل" (Opel) التجارية.

كما تقوم شركة "إكس بينج" بتجميع مجموعات التفكيك في النمسا.

وللمقاومة، تبنى المصنعون الأوروبيون نفس الاستراتيجية التي استخدمها الصينيون في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين: التعلم من المنافسين عبر المشاريع المشتركة.

ومن الأمثلة على ذلك "ستيلانتس" مع "ليب موتور" و"فولكس فاجن" (Volkswagen) مع "إكس بينج"، التي تطلق أول طراز كهربائي تم تطويره بشكل مشترك للسوق الصينية.

في غضون ذلك، تعاونت "رينو" (Renault) مع "جيلي" لمحركات الاحتراق الداخلي والمحركات الهجينة.

قال ماريان، المحلل في "أليكس بارتنرز"، إن هذا "مشروع مشترك عكسي".

وأضاف فرينش كيوغ من "شيري" أن المصنعين الأوروبيين "يسعون إلى هذه التحالفات لتعلم المعرفة الصينية في مجال المركبات الكهربائية".

"إنه انعكاس كامل للوضع: لفترة طويلة، كان الأوروبيون ينظرون بتعالٍ إلى المصنعين الصينيين، الذين كانوا يُعتبرون مجرد مقلدين".

وقد قررت "رينو" تقليد الصينيين من خلال تطوير طرازاتها الجديدة في غضون عامين، وأوكلت تطوير سيارتها الكهربائية "توينجو" (Twingo) إلى مركز البحث والتطوير التابع لها في الصين.

ويرى فوندوكيديس أن اللعبة لم تنتهِ بالنسبة للأوروبيين، "طالما أن المصنعين التقليديين يكثفون جهودهم التنافسية للحاق بمنافسيهم الصينيين على مدى العامين أو الثلاثة أعوام القادمة".

لكنهم قد يضطرون إلى خفض القدرة الإنتاجية في أوروبا، أو حتى إغلاق المصانع.

هذا هو الحال في بويسي، بمنطقة باريس، حيث قررت "ستيلانتس" وقف إنتاج السيارات، بينما قررت "فولكس فاجن" إجراء تخفيضات كبيرة في الموظفين وتقليل قدرتها العالمية بمقدار مليون وحدة.

ويضيف تاجانزا: "يجب ألا نقلل من قدرة المصنعين الأوروبيين على رد الفعل".

ستكون سيارة "توينجو" من "رينو" اختباراً، وكذلك الخطة الاستراتيجية التي من المقرر أن تعلن عنها "ستيلانتس" في 21 مايو.

في غضون ذلك، تقدمت "بي واي دي" بطلب للانضمام إلى رابطة مصنعي السيارات الأوروبية.

وقالت متحدثة باسم الرابطة: "لم يتم اتخاذ قرار بعد"، حيث يتطلب الأمر "وجوداً صناعياً راسخاً في أوروبا".