لولو للتجزئة تطلق أحد أكبر الاكتتابات العامة في الإمارات هذا العام

TDT | أبوظبي

صحيفة ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com

البريد الإلكتروني: mail@newsobahrain.com

أطلقت شركة لولو للتجزئة القابضة، التي تدير واحدة من أكبر سلاسل المتاجر الكبرى في الشرق الأوسط، يوم الاثنين طرحاً عاماً أولياً يقول مصرفيون إنه قد يكون الأكبر في الإمارات هذا العام.

ويأتي الطرح من قبل التكتل الذي يدير أكثر من 240 متجراً في دول مجلس التعاون الخليجي الست، في ظل طفرة في إنفاق التجزئة بالمنطقة، مما يحفز الإدراجات المحلية للشركات في هذا القطاع.

وأظهرت وثيقة الاكتتاب العام لشركة لولو أن الإدراج، المقرر أن يستمر من 28 أكتوبر إلى 5 نوفمبر، سيعرض أكثر من 2.582 مليار سهم، ومن المتوقع أن يبدأ تداولها في سوق أبوظبي للأوراق المالية في 14 نوفمبر. وذكر مصدران مشاركان في الصفقة أن الطرح قد يجمع ما بين 1.7 مليار إلى 1.8 مليار دولار مقابل حصة 25%.

ورفضت لولو التعليق على قيمة الصفقة. وذكرت لولو في وثيقة الاكتتاب أنها تهدف إلى الحفاظ على نسبة توزيعات أرباح إجمالية قدرها 75% من الأرباح السنوية القابلة للتوزيع بعد خصم الضرائب، وإجراء التوزيع مرتين في السنة، رهناً بالمعايير ذات الصلة. وبلغت إيراداتها في النصف الأول من هذا العام 3.9 مليار دولار، بزيادة قدرها 5.6% على أساس سنوي، بينما ارتفعت الإيرادات السنوية في عام 2023 بنسبة 5.6% لتصل إلى 7.3 مليار دولار.

وكانت الزيادة السنوية في الإيرادات مدفوعة بشكل أساسي بنمو المبيعات من المتاجر القائمة والتوسع الإضافي في شبكة متاجر المجموعة، فضلاً عن النمو من قناتها عبر الإنترنت. وبلغت الأرباح الأساسية في النصف الأول من عام 2024 نحو 391 مليون دولار، بزيادة 4.3% على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح الأساسية السنوية في عام 2023 بنسبة 7.2% لتصل إلى 753 مليون دولار. وتعد مجموعة لولو أكبر بائع تجزئة متكامل الخدمات مع متاجر في جميع دول مجلس التعاون الخليجي من حيث مساحة البيع والمبيعات وعدد المتاجر في عام 2023.

وكانت المجموعة ثاني أكبر بائع تجزئة للمواد الغذائية في الإمارات والأكبر في سلطنة عمان وقطر والبحرين والكويت، وأسرع بائع تجزئة نمواً والأكبر على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي في المملكة العربية السعودية، وفقاً لاستشاريي السوق.

وتتمتع حالياً بحضور قوي متعدد القنوات في شكل 3 نماذج: المتاجر الكبرى (هايبر ماركت)، والمتاجر السريعة، والمتاجر الصغيرة. وبحلول أغسطس 2024، كانت المجموعة تدير 240 متجراً، تتألف من 116 متجراً كبيراً، و102 متجر سريع، و22 متجراً صغيراً، مع وجود 103 متاجر في الإمارات، و56 في السعودية، و81 في أسواق أخرى.

وبلغت مساحة البيع الإجمالية للمجموعة في 31 ديسمبر 2023 حوالي 1.3 مليون متر مربع، وهو ما يعادل حوالي 3 أضعاف متوسط مساحة البيع لنظرائها المدرجين في دول مجلس التعاون الخليجي.

وقدمت شركة التجزئة خدماتها في المتوسط لأكثر من 600 ألف متسوق يومياً في عام 2023. ومن خلال الحصول على المنتجات من 85 دولة، تدير شبكة من 21 مركز توزيع في دول مجلس التعاون الخليجي لدعم عمليات البيع بالتجزئة الخاصة بها.

وقال يوسف علي إم. إيه، المؤسس ورئيس مجلس إدارة لولو للتجزئة، إن الشركة التي تأسست عام 1974 تجاوزت توقعاتها الخاصة حيث تدير أكثر من 240 متجراً عبر ست دول خليجية. "إن رؤية وطموح دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تعمل القيادة الوطنية القوية على تمكين الاتجاهات الديموغرافية والاستهلاكية الإيجابية ودفع النمو الاقتصادي المثير للإعجاب، جزء لا يتجزأ من نمونا.

نتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد في لولو، ونحن على يقين من أنهم سيشاركوننا شغفنا بالشركة وحماسنا للمستقبل". وأضاف: "على مدى السنوات الخمسين الماضية، نمونا من متجر واحد في أبوظبي إلى أكبر بائع تجزئة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي من حيث الحصة السوقية، واللاعب الأسرع نمواً من حيث الحجم في المملكة العربية السعودية.

كل يوم، تخدم لولو أكثر من 600 ألف متسوق، بفضل شبكة التوريد الدولية التي لا مثيل لها عبر 85 دولة، مما يضمن تجذرنا العميق في جميع أسواق دول مجلس التعاون الخليجي وقدرتنا على تقديم أكثر من 200 ألف وحدة تخزين نشطة، لتلبية احتياجات عملائنا المتنوعة".

وتخطط الشركة لدفع أرباح عن الأشهر الستة المنتهية في 31 ديسمبر في النصف الأول من عام 2025. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 7.27 مليار دولار (26.7 مليار درهم) في عام 2023، ارتفاعاً من 6.89 مليار دولار في العام السابق.