بقلم شبكة دي تي نيوز. المنامة: دخلت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البنوك العاملة في البحرين، فترة صعبة تتسم بضغط الهوامش، وتشديد السيولة، ونمو معتدل في الأصول والأرباح، ومحدودية نشاط أسواق رأس المال، مع تركيز أكبر على خفض التكاليف وحاجة واسعة النطاق لزيادة رأس المال والتمويل.
المنامة: دخلت بنوك دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك البنوك العاملة في البحرين، فترة صعبة تتسم بضغط الهوامش، وتشديد السيولة، ونمو معتدل في الأصول والأرباح، ومحدودية نشاط أسواق رأس المال، مع تركيز أكبر على خفض التكاليف وحاجة واسعة النطاق لزيادة رأس المال والتمويل. جاء ذلك في تقرير صادر عن شركة "كي بي إم جي" (KPMG) أمس.
قد يشهد القطاع المصرفي في المملكة الكثير من عمليات إعادة الهيكلة في شكل عمليات اندماج واستحواذ في عام 2016. وسيستمر استكشاف فرص الاندماج والاستحواذ، ومن المتوقع أن تسعى البنوك الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى تحقيق التآزر لتحسين فرص البقاء من خلال الاستخدام الفعال لرأس المال البشري وإدارة السيولة وتوظيف رأس المال. ونتوقع أن تستكشف البنوك أشكالاً مختلفة من إعادة التنظيم المالي والمؤسسي لتحسين هيكل رأس المال وكذلك تحسين ملف المخاطر،" وفقاً لما ذكره تقرير المجموعة الاستشارية العالمية بعنوان "نتائج البنوك المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي: نموذج جديد".
من المتوقع أن يستمر تركيز القطاع على خفض التكاليف في عام 2015 وما بعده، حيث تمتلك البنوك نسبة عالية من تكاليف التشغيل إلى الدخل، بلغت 46.5 في المائة في نهاية عام 2015، مقارنة بنظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي. كما يشير التقرير إلى أن القطاع معرض لتركيز عالٍ في قطاعي العقارات والطاقة، اللذين تعرضا لضغوط متزايدة بسبب الظروف الاقتصادية الحالية، مما أثار المخاوف.
ومن التحديات الأخرى التي تواجه القطاع مشهد السيولة المشددة، ويرجع ذلك جزئياً إلى أسباب إقليمية وعالمية بما في ذلك قوة الدولار.
"إن الاستثمار في أصول سائلة عالية الجودة للامتثال لمتطلبات بازل 3 سيؤثر على قدرة القطاع المصرفي على توظيف رأس المال لنمو الأعمال. شهد النصف الثاني من عام 2015 أزمة سيولة في المنطقة مع استثمار جزء كبير من السيولة في إصدارات سيادية بالإضافة إلى انخفاض ودائع الحكومة والكيانات ذات الصلة. ونتوقع أن يتدخل مصرف البحرين المركزي من خلال المراقبة الدقيقة لمتطلبات الاحتياطي في عام 2016."
كما أن المنافسة الشديدة بين البنوك المحلية ستجبر البنوك على البحث عن فرص للنمو خارج المملكة؛ لكن التقرير يقول: "إن وضع البحرين كمركز مالي وما يرتبط به من تمايز يتعرض للتحدي باستمرار، مع قيام الدول المجاورة مثل الإمارات العربية المتحدة وقطر بتطوير مراكز مالية، مما يوفر خياراً بديلاً لصناعة الخدمات المالية الإقليمية والدولية."
وقال جليل العالي، رئيس الخدمات المالية في "كي بي إم جي" البحرين في بيان: "لقد قطع القطاع المصرفي في المنطقة شوطاً طويلاً منذ أيام وفرة رأس المال والسيولة. يكشف تقريرنا أن القطاع لم يعد ينمو بمعدلات نمو مزدوجة الرقم. وتواجه البنوك تحديات جديدة نتيجة للبيئة الاقتصادية الحالية، وزيادة الرقابة التنظيمية والإشراف، والمنافسة الأكثر حدة. ومع ذلك، لا يزال القطاع ينمو، وإن كان بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة."
وأضاف العالي أن معظم البنوك تضطر إلى التكيف مع البيئة الصعبة. "نحن نرى البنوك تتنافس بقوة أكبر، وتركز أكثر على الكفاءة، وتبحث عن طرق مبتكرة للنمو وتحقيق نتائج إيجابية مع إدارة توقعات المساهمين. نحن نؤمن بشدة بأن بعض التغييرات الأساسية التي نشهدها، سواء كانت زيادة التدقيق التنظيمي أو زيادة الكفاءة، ستساعد صناعة الخدمات المالية وتوفر استقراراً أكبر على المدى الطويل".
يحلل التقرير البيانات المالية المنشورة لـ 56 بنكاً تجارياً مدرجاً رائداً في البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويغطي التقرير أكثر من 90 في المائة من الأصول المصرفية المدرجة في المنطقة، وفقاً لـ "كي بي إم جي".
