أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في البحرين، أمس عن نتائج الاكتتاب وأساس تخصيص أوراق رأس المال الدائمة القابلة للتحويل من الفئة الأولى بقيمة 100 مليون دينار بحريني (265.3 مليون دولار أمريكي) على أساس حقوق الأولوية للمساهمين.
المنامة: أعلن بنك البحرين والكويت، البنك الرائد في مجال الخدمات المصرفية للأفراد في البحرين، أمس عن نتائج الاكتتاب وأساس تخصيص أوراق رأس المال الدائمة القابلة للتحويل من الفئة الأولى بقيمة 100 مليون دينار بحريني (265.3 مليون دولار أمريكي) على أساس حقوق الأولوية للمساهمين، والتي تتولى شركة الأوراق المالية والاستثمار (سيكو) إدارتها كمدير رئيسي للإصدار.
وبلغ إجمالي أوراق رأس المال المكتتب فيها 86.098 مليون دينار بحريني، وهو ما يمثل 86.1 في المائة من إجمالي الاكتتاب المطروح.
وبناءً على ذلك، سيتم تخصيص أوراق رأس المال المكتتب فيها للمكتتبين المعنيين بالكامل.
وتعليقاً على هذه النتيجة، قال الرئيس التنفيذي لبنك البحرين والكويت، رياض يوسف ساتر: "نود أن نشكر المساهمين على استجابتهم الإيجابية لهذا الطرح، والتي تجاوزت الحد الأدنى المطلوب البالغ 60 مليون دينار بحريني بهامش كبير. ونحن نعتبر هذه النتيجة بمثابة تصويت بالثقة في مسيرة التطوير المستمرة للبنك؛ ونحن نقدر عالياً الدعم المستمر من مساهمينا، الذين يتجاوز عددهم 2000 مؤسسة وفرد".
وأضاف ساتر: "بالإضافة إلى التأثير المباشر لمثل هذا الإصدار الرأسمالي على تعزيز قاعدة رأس المال التنظيمي للبنك ومصدات كفاية رأس المال، سيتم استخدام زيادة رأس المال لتمويل استراتيجية البنك الطموحة للتوسع والتنويع في المستقبل".
وتابع قائلاً: "الآن وبعد أن مارس مساهمو بنك البحرين والكويت حقوقهم في الأولوية لهذا الطرح، قد ينظر البنك في سبل طرح بديلة للمبلغ المتبقي، كما هو مفصل في نشرة الإصدار، ورهناً بالحصول على الموافقة المسبقة من مصرف البحرين المركزي".
من جانبها، قالت نجلاء محمد الشيراوي، الرئيس التنفيذي لشركة "سيكو": "هذا هو أول إصدار لأوراق مالية دائمة من الفئة الأولى مقومة بالدينار البحريني، والتي تتضمن ميزات فريدة بما في ذلك خيار التحويل إلى أسهم، وعدم وجود شطب تعاقدي، وقابلية التداول في بورصة البحرين".
وأوضحت الشيراوي: "يعد إصدار أوراق رأس المال هذا مثالاً آخر على حلول تمويل الشركات المبتكرة التي تقدمها سيكو. وبالتنسيق مع بنك البحرين والكويت، نقوم حالياً بإنهاء الإجراءات الرسمية مع بورصة البحرين لإدراج هذه الأوراق المالية، والتي من المقرر أن يبدأ تداولها في البورصة في 3 مايو".
وستكون إشعارات التخصيص متاحة للاستلام من قبل المكتتبين اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 2 مايو في بورصة البحرين، الواقعة في مرفأ البحرين المالي، مجمع المرفأ (الطابق الرابع)، أو من خلال الوسطاء المعتمدين لديهم.
