الأسهم تتأثر بمخاوف الشرق الأوسط والأرباح والاقتصاد

تراجعت الأسهم الآسيوية يوم الخميس، مقتفية أثر التراجع في وول ستريت الذي غذّاه ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية والمخاوف من تصعيد محتمل لأزمة الشرق الأوسط، مما دفع أسعار النفط إلى الارتفاع أيضاً.

وأضافت التقارير المؤسسية المخيبة للآمال من عمالقة التكنولوجيا الأمريكيين إلى حالة التشاؤم بين المستثمرين، في حين بدأت موجة التفاؤل التي استقبلت تعهد الصين بإنفاق ضخم هذا الأسبوع في التلاشي.

وأدى تحذير رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن الاستعدادات جارية لغزو بري لغزة إلى زيادة الإقبال على أصول الملاذ الآمن ورفع أسعار النفط الخام بأكثر من اثنين بالمئة يوم الأربعاء، وسط قلق المتداولين بشأن الإمدادات من المنطقة الغنية بالنفط. وواصل العقدان الرئيسيان مكاسبهما في التعاملات الأوروبية المبكرة.

وكانت السلعة قد انخفضت مؤخراً على أمل أن تقوم إسرائيل بإعادة تقييم خططها مع إطلاق سراح بعض الرهائن من قبل حركة حماس الفلسطينية.

وأدى هذا الارتفاع إلى صعود عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات - التي يُنظر إليها كمؤشر لأسعار الفائدة المستقبلية - لتقترب مجدداً من خمسة بالمئة، مما يضع ضغوطاً على الاحتياطي الفيدرالي بينما يحاول محاربة التضخم مع محاولة تجنب دفع الاقتصاد نحو الركود.

ومن المتوقع أن تظهر البيانات في وقت لاحق من اليوم أن الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي نما بقوة في الربع الثالث، ولكن هناك قلق من أنه مع وصول تكاليف الاقتراض إلى أعلى مستوياتها منذ عقدين وارتفاع أسعار النفط، قد يتبع ذلك انكماش في العام الجديد.

يأتي ذلك في ظل موسم تقارير الشركات الذي شهد تحذير شركة "ميتا"، الشركة الأم لفيسبوك، بشأن توقعات العام المقبل، وتسجيل شركة "ألفابت"، الشركة الأم لجوجل، أرقاماً مخيبة للآمال في قطاع الحوسبة السحابية، وإصدار شركة "تكساس إنسترومنتس" توقعات متشائمة.

وقال هوارد وارد، كبير مسؤولي الاستثمار في "جروث إكويتيز" ومدير المحفظة في "جابيلي فاندز": "السؤال الآن يتحول إلى الأرباح لأن الأرباح هي التي تحرك أسعار الأسهم".

"هنا تكمن الحقيقة. الركود سيؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة، وانخفاض الإنفاق الاستهلاكي، وتباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض الأرباح، مما يعني انخفاض أسعار الأسهم".

وسيتابع المستثمرون باهتمام كبير اجتماع الاحتياطي الفيدرالي المقبل في نهاية الشهر، على أمل الحصول على بعض التوجيهات بشأن أسعار الفائدة في عام 2024.

وأدى هبوط أسهم "ألفابت" و"تكساس"، بالإضافة إلى "أمازون" قبل تقريرها في وقت لاحق من يوم الخميس، إلى ضرب وول ستريت، حيث انخفض مؤشر ناسداك الغني بأسهم التكنولوجيا بأكثر من اثنين بالمئة.

ولم يكن حال آسيا أفضل بكثير، حيث انخفضت طوكيو وسيول بأكثر من اثنين بالمئة لكل منهما، بينما كانت سيدني ومومباي وبانكوك وسنغافورة وتايبيه وويلينغتون وجاكرتا ومانيلا أيضاً في المنطقة الحمراء.

وعادت هونغ كونغ أيضاً إلى المنطقة السلبية حيث تلاشت مكاسب يوم الأربعاء - التي غذتها خطوة الصين لضخ أكثر من 100 مليار دولار في الإنفاق على البنية التحتية. ومع ذلك، ارتفعت شنغهاي بشكل طفيف.

وانخفضت أسواق لندن وباريس وفرانكفورت جميعها قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.

ويراقب المتداولون عن كثب السلطات اليابانية حيث يستقر الين عند أدنى مستوى له منذ عام مقابل الدولار، مع قول وزير المالية شونيتشي سوزوكي إن المسؤولين يراقبون تحركات العملة بشعور عالٍ من الاستعجال.

وتتزايد الرهانات على التدخل إذا اقترب الين من مستوى 151.95 مقابل الدولار الذي أثار تحركاً في العام الماضي.

ويأتي ضعف العملة في الوقت الذي يرفض فيه بنك اليابان الابتعاد عن سياسته النقدية فائقة التيسير، حتى مع تحذير الاحتياطي الفيدرالي من أنه قد يرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر أو يبقيها مرتفعة لبعض الوقت.

ويواجه بنك اليابان دعوات لتعديل سياسة التحكم في منحنى العائد، والتي تسمح بأسعار السندات بالتحرك فقط ضمن نطاق ضيق معين.

وقال كوجي فوكايا، في شركة "ماركت ريسك أدفايزوري": "الضعف المستمر للين يضيف أيضاً ضغوطاً على إعدادات سياسة بنك اليابان، سواء كان ذلك برفع سقف التحكم في منحنى العائد، أو إزالة هذه السياسة، أو إنهاء سعر الفائدة السلبي".

ومع ذلك، أضاف أن العملة من المرجح أن تُمنع من الارتفاع بشكل كبير بسبب احتمال التدخل، لكنها ستبقى ضعيفة بسبب الفرق الهائل بين أسعار الفائدة للاحتياطي الفيدرالي وبنك اليابان.

- أرقام رئيسية حوالي الساعة 0810 بتوقيت غرينتش -

طوكيو - مؤشر نيكاي 225: انخفاض 2.1 بالمئة عند 30,601.78 (إغلاق)

هونغ كونغ - مؤشر هانغ سينغ: انخفاض 0.2 بالمئة عند 17,044.61 (إغلاق)

شنغهاي - مؤشر مركب: ارتفاع 0.5 بالمئة عند 2,988.30 (إغلاق)

لندن - مؤشر فوتسي 100: انخفاض 0.8 بالمئة عند 7,357.04

الدولار/الين: ارتفاع عند 150.53 ين من 150.08 ين يوم الأربعاء

اليورو/الدولار: انخفاض عند 1.0545 دولار من 1.0572 دولار

الجنيه الإسترليني/الدولار: انخفاض عند 1.2090 دولار من 1.2114 دولار

اليورو/الجنيه الإسترليني: انخفاض عند 87.23 بنس من 87.25 بنس

خام غرب تكساس الوسيط: ارتفاع 0.1 بالمئة عند 85.47 دولار للبرميل

خام برنت بحر الشمال: ارتفاع 0.2 بالمئة عند 90.32 دولار للبرميل

نيويورك - مؤشر داو جونز: انخفاض 0.3 بالمئة عند 33,035.93 (إغلاق)