بدأت شركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو) أمس إجراءات الطرح العام الأولي، معلنة عن نيتها الإدراج في البورصة المحلية، في إطار سعي المملكة لتنويع اقتصادها وإنشاء الشركة الأكثر قيمة في العالم. ولم تحدد أرامكو إطاراً زمنياً أو حجم الأسهم التي ستطرحها.
بدأت شركة النفط الوطنية السعودية (أرامكو) أمس إجراءات الطرح العام الأولي، معلنة عن نيتها الإدراج في البورصة المحلية، في إطار سعي المملكة لتنويع اقتصادها وإنشاء الشركة الأكثر قيمة في العالم. ولم تحدد أرامكو إطاراً زمنياً أو حجم الأسهم التي ستطرحها، لكن مصادر أشارت إلى أن الشركة قد تطرح ما بين 1% إلى 2% من أسهمها في البورصة المحلية، مما قد يجمع ما بين 20 إلى 40 مليار دولار. وأوضحت أرامكو أن الطرح العام الأولي سينقسم إلى شريحتين: واحدة للمستثمرين المؤسساتيين وأخرى للمستثمرين الأفراد.
وأضافت الشركة في بيان لها أن نسبة الأسهم التي سيتم بيعها وسعر الشراء سيتم تحديدهما بعد فترة بناء سجل الأوامر. ويأتي تأكيد بيع الأسهم في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو)، كما يُعرف عملاق النفط، بعد حوالي سبعة أسابيع من الهجمات التي تعرضت لها منشآتها النفطية، مما يؤكد عزم المملكة على المضي قدماً في الإدراج بغض النظر عن ذلك. وقالت أرامكو إنها لا تتوقع أن يكون لهجوم 14 سبتمبر على منشآتها النفطية تأثير مادي على أعمالها وعملياتها ووضعها المالي. واستهدفت الهجمات منشأتي بقيق وخريص في قلب صناعة النفط السعودية، مما تسبب في حرائق وأضرار وأدى إلى توقف مؤقت لإنتاج 5.7 مليون برميل يومياً، وهو ما يمثل أكثر من 5% من إمدادات النفط العالمية.
ولم تحدد الشركة أي تدابير أمنية إضافية. ويهدف الطرح العام الأولي للشركة الأكثر ربحية في العالم إلى تعزيز أجندة الإصلاح الاقتصادي لولي العهد الأمير محمد بن سلمان من خلال جمع المليارات لتنويع اقتصاد المملكة، الذي سلطت هجمات سبتمبر الضوء على اعتماده على النفط.
وقال صلاح شما، رئيس الاستثمار في الأسهم للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شركة "فرانكلين تمبلتون": "إنه طرح عام ضخم قد يولد عائدات تفوق ما تم جمعه من خلال الاكتتابات العامة في البلاد على مدى 10 سنوات". وأشار إلى أن بعض المستثمرين المحليين قد يبيعون أسهماً أخرى لتحويل استثماراتهم إلى أرامكو، لكن هذا قد يكون حالة من "الألم قصير الأجل لتحقيق مكاسب طويلة الأجل".
الطرح العام الأولي المنتظر
قال الرئيس التنفيذي لأرامكو، أمين الناصر، في مؤتمر صحفي في الظهران بالسعودية، إن الشركة تخطط لإصدار نشرة الاكتتاب في 9 نوفمبر. وذكر رئيس مجلس إدارة أرامكو، ياسر الرميان، في المؤتمر الصحفي أن تقييم الشركة سيتم تحديده بعد الجولة الترويجية. وعند تقييم بقيمة 1.5 تريليون دولار، ستظل قيمة أرامكو أعلى بنسبة 50% على الأقل من أكثر الشركات قيمة في العالم، مثل مايكروسوفت وأبل، اللتين تبلغ قيمتهما السوقية حوالي تريليون دولار لكل منهما.
لكن بيع 1% من الأسهم سيجمع "فقط" حوالي 15 مليار دولار للخزينة السعودية، وهو أقل من الـ 25 مليار دولار التي جمعتها شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة "علي بابا" في اكتتابها القياسي عام 2014. وتظهر بيانات "ريفينيتيف" أن هذا سيجعل أرامكو في المرتبة الحادية عشرة كأكبر اكتتاب عام في التاريخ. أما بيع 2% من أسهم أرامكو بتقييم 1.5 تريليون دولار فسيجعلها أكبر اكتتاب عام في التاريخ، متجاوزة بذلك "علي بابا".
وقد أبقت احتمالية بيع أكبر شركة نفط في العالم جزءاً من أسهمها وول ستريت في حالة ترقب منذ أن أشار الأمير محمد بن سلمان إلى ذلك قبل ثلاث سنوات. وقالت أرامكو في بيان أمس إنها حققت صافي دخل قدره 68 مليار دولار خلال فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر. وأضافت أن الإيرادات والدخل الآخر المتعلق بالمبيعات للفترة نفسها بلغت 244 مليار دولار.
