السعودية تختار بنوكاً لإصدار سنداتها السيادية الأولى

دبي : اختارت المملكة العربية السعودية كلاً من سيتي غروب، وإتش إس بي سي، وجي بي مورغان لإدارة أول إصدار لسنداتها السيادية، حسبما أفاد مصدران مطلعان أمس، في خطوة قد تصبح واحدة من أكبر عمليات طرح الديون في الأسواق الناشئة على الإطلاق.

وتلجأ المملكة إلى أسواق الدين الدولية للمساعدة في سد عجز الميزانية الناجم عن انخفاض أسعار النفط في العامين الماضيين. وقد سجلت المملكة عجزاً قياسياً بلغ قرابة 100 مليار دولار في عام 2015، مع توقعات بوجود فجوة مالية كبيرة أخرى هذا العام.

ومن المتوقع أن يكون حجم الطرح السعودي مماثلاً لأكبر عملية بيع ديون في الأسواق الناشئة على الإطلاق - وهي إصدار الأرجنتين البالغ 16.5 مليار دولار في أبريل - وأكبر من صفقة قطر البالغة 9 مليارات دولار في مايو، والتي تعد حالياً أكبر سندات من منطقة الخليج.

وامتنع متحدث باسم وزارة المالية عن التعليق.

وقد تم اختيار البنوك الثلاثة كمنسقين عالميين للصفقة، وفقاً لأحد المصادر الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن المعلومات ليست علنية.

وهذا يعني أنه من المرجح إضافة المزيد من البنوك إلى القائمة، في أدوار أخرى مثل مدير سجل الاكتتاب، قبل عملية البيع.

وكانت البنوك قد سعت للحصول على أدوار في الصفقة في وقت سابق من هذا الشهر، حيث اعتبرت البنوك التي شاركت في قرض المملكة البالغ 10 مليارات دولار هي الأكثر ترجيحاً لتأمين أدوار في السندات.

وقد نسق بنكا إتش إس بي سي وجي بي مورغان ذلك القرض، إلى جانب بنك طوكيو-ميتسوبيشي يو إف جي. وقدم سيتي غروب تمويلاً للتسهيلات الائتمانية.

ومن المرجح أن يكون توقيت الصفقة بعد فصل الصيف، نظراً لبداية عطلة عيد الفطر في بداية شهر يوليو، والتي ستستمر لنحو 10 أيام في المملكة. ولا تزال الأسواق العالمية متقلبة للغاية بعد قرار بريطانيا الانسحاب من الاتحاد الأوروبي. وقال المصدر الثاني إنه عندما تطرح المملكة العربية السعودية سنداتها في السوق، فمن المتوقع أن يتم هيكلة الصفقة بشريحة مدتها خمس سنوات وأخرى مدتها 10 سنوات.

ومن المرجح أن تكون هذه الصفقة هي الأولى من بين العديد من الصفقات للمساعدة في التعامل مع عجز الميزانية السعودية.