دبي: قالت مصادر مصرفية ومصادر في وكالات ائتمان الصادرات إن شركة أرامكو السعودية تعمل على تأمين مليارات الدولارات في شكل قروض منخفضة التكلفة من بنوك تسعى لتعزيز علاقاتها مع عملاق النفط قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام.
دبي: تعمل أرامكو السعودية على تأمين مليارات الدولارات في شكل قروض منخفضة التكلفة من بنوك تسعى لتعزيز علاقاتها مع عملاق النفط قبل طرح أسهمها للاكتتاب العام، وفقاً لما ذكرته مصادر مصرفية ومصادر في وكالات ائتمان الصادرات.
وتتولى سيتي جروب (سيتي)، وستاندرد تشارترد، ومجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية تقديم المشورة بشأن هذه المعاملات، والتي قال مصدران إنها قد تجمع ما لا يقل عن 5 إلى 6 مليارات دولار، وجميعها مدعومة من وكالات ائتمان الصادرات.
وتعد محاولة جمع الأموال أحدث مؤشر على مساعي المملكة العربية السعودية لضمان المضي قدماً فيما قد يصبح أكبر طرح عام أولي في العالم في عام 2018، على الرغم من تكهنات السوق بأن خطط البيع قد تتأجل أو حتى يتم إلغاؤها.
وستوفر القروض عوائد ضئيلة - ربما أقل من 1 بالمئة سنوياً - لكن المصادر قالت إن البنوك تأمل في وضع نفسها في موقع يسمح لها بالحصول على المزيد من الأعمال مع مضي المملكة في بيع ما يصل إلى 5 بالمئة من أرامكو في طرح عام أولي قد تصل قيمة الشركة فيه إلى تريليوني دولار.
من جانبها، ترغب أرامكو في الاستفادة من ميزانيتها العمومية قبل الطرح العام الأولي، حيث قد تواجه بعد ذلك تكاليف أعلى، لأنه بمجرد إدراجها، لن تعود كياناً مملوكاً للدولة بالكامل يستفيد من الأموال الرخيصة المتاحة للمقترضين السياديين.
تقدم وكالات ائتمان الصادرات ضمانات للقروض وأحياناً تمويلاً للمساعدة في إزالة المخاطر السياسية وغيرها التي تواجه المصدرين، مما يشجع التجارة ويخفض تكاليف الأعمال الدولية.
وقالت المصادر إن سيتي تقدم المشورة لأرامكو بشأن القروض المدعومة من وكالات ائتمان الصادرات البريطانية والأمريكية، بينما يقدم ستاندرد تشارترد المشورة بشأن التمويل من وكالات ائتمان الصادرات في أوروبا القارية، وتتولى مجموعة سوميتومو ميتسوي المصرفية تقديم المشورة بشأن المعاملات المدعومة من وكالات ائتمان الصادرات الآسيوية.
وقال أحد المصادر إن تفويضات البنوك تنتهي في عام 2018. وأضافت المصادر أنه من الصعب تحديد احتياجات أرامكو الدقيقة بسبب خطط إنفاقها الواسعة ولأن القروض ستمول عقوداً جديدة وقائمة.
وقد حصلت أرامكو بالفعل على قرض بقيمة ملياري دولار بضمان وكالة تمويل الصادرات البريطانية (UKEF). وكان لسيتي دور قيادي في تلك المعاملة.
وقالت المصادر إن الشركة تبحث الآن في صفقات قد تشمل وكالات ائتمان الصادرات الكورية الجنوبية واليابانية، وصفقة واحدة أخرى على الأقل قد تشمل وكالة ائتمان صادرات أوروبية.
وأضافت المصادر أن كل قرض من هذه القروض الجديدة من المرجح أن يكون في حدود ملياري دولار.
وقال مصدران مصرفيان إن القروض المدعومة من وكالات ائتمان الصادرات ستأتي عادة بآجال استحقاق تصل إلى 10 سنوات وبأسعار فائدة تقل عموماً عن 1 بالمئة سنوياً.
