أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أمس أن المستثمرين الدوليين استحوذوا على الجزء الأكبر من الأسهم المباعة في طرحها الأخير، والذي كان من المتوقع أن يجمع 11.2 مليار دولار.
أ ف ب | الرياض، المملكة العربية السعودية
ديلي تريبيون – www.newsofbahrain.com
أعلنت شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية أمس أن المستثمرين الدوليين استحوذوا على الجزء الأكبر من الأسهم المباعة في طرحها الأخير، والذي كان من المتوقع أن يجمع 11.2 مليار دولار.
كان من المتوقع أن يوفر الطرح الثانوي دفعة قصيرة الأجل للمالية العامة في المملكة العربية السعودية، في الوقت الذي تبني فيه المملكة مشاريع واسعة النطاق تشمل منتجعات وملاعب، كجزء من حملة إصلاحية للتحضير لمستقبل ما بعد النفط.
وقالت الشركة في بيان قبل إعادة فتح البورصة السعودية يوم الأحد: "تم تخصيص غالبية الأسهم التي تشكل الشريحة المؤسسية من الطرح للمستثمرين الموجودين خارج المملكة".
وأنهت أرامكو تداولاتها يوم الأحد عند 28.60 ريال سعودي (7.63 دولار) للسهم، بعد أن افتتحت عند 27.95 ريال، مما منحها قيمة سوقية تبلغ حوالي 1.85 تريليون دولار.
وأفادت مصادر مطلعة لوكالة فرانس برس بأنه تم تخصيص حوالي 58 بالمائة من الأسهم للمستثمرين الدوليين، ارتفاعاً من حوالي 23 بالمائة في الطرح العام الأولي للشركة عام 2019، والذي كان أكبر عملية طرح في التاريخ.
وذكرت المصادر، التي تحدثت بشرط عدم الكشف عن هويتها لمناقشة معلومات خاصة، أن حوالي 70 بالمائة من الطلبات خارج السوق المحلية جاءت من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، بينما جاءت طلبات أخرى من اليابان وهونج كونج وأستراليا.
وكانت أرامكو، جوهرة الاقتصاد السعودي المملوكة للدولة في الغالب، قد أعلنت في 30 مايو أنها ستبيع 1.545 مليار سهم، أو ما يقرب من 0.64 بالمائة من أسهمها المصدرة، في البورصة السعودية.
وقد اعتبر هذا الطرح على نطاق واسع اختباراً لاهتمام المستثمرين الأجانب في منتصف الطريق تقريباً من حملة المملكة المعروفة باسم "رؤية 2030"، والتي تنعكس طموحاتها في ما يسمى بالمشاريع العملاقة مثل "نيوم"، وهي مدينة مستقبلية مخطط لها في الصحراء.
وفي يوم الجمعة، قالت أرامكو إنها ستحدد سعر طرحها الثانوي عند 27.25 ريال سعودي للسهم، وهو الحد الأدنى للنطاق السعري الذي تراوح بين 26.70 و29 ريالاً سعودياً والمعلن عنه في 30 مايو.
طلب "أقوى"
وقالت أرامكو يوم الجمعة إن حوالي 10 بالمائة من الأسهم عُرضت على المستثمرين الأفراد، مما جذب 1.3 مليون مشترك. وأخبر مصدر مطلع وكالة فرانس برس أن تغطية الأفراد بلغت 3.7 مرة، وأن إجمالي الطلب من المستثمرين المؤسسيين والأفراد تجاوز 65 مليار دولار.
وقال المصدر في إشارة إلى طرح عام 2019: "كان من الممكن تغطية الصفقة بالكامل عدة مرات من خلال الطلب الدولي. لقد كان الطلب أقوى بكثير في هذه المرحلة مما كان عليه في الطرح العام الأولي".
وأشار المصدر إلى أن هذه الصفقة تبدو أكبر طرح ثانوي في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا منذ عام 2000، وأكبر صفقة في أسواق الأسهم عالمياً منذ عام 2021، وأكبر طرح في الشرق الأوسط منذ الطرح العام الأولي لأرامكو، الذي جمع في النهاية 29.4 مليار دولار.
