بنك الخليج الدولي يصدر بنجاح سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات ضمن برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل (EMTN)

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أصدر بنك الخليج الدولي (ش.م.ب) بنجاح سندات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لأجل خمس سنوات ضمن برنامج الأوراق المالية متوسطة الأجل (EMTN) في 5 يونيو 2024، وسط إقبال قوي من المستثمرين الإقليميين والدوليين.

وقد تجاوز حجم سجل الطلبات 1.1 مليار دولار أمريكي، مما مكن البنك من تقليص هامش التسعير ليصل إلى 130 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية لأجل خمس سنوات، وبمعدل قسيمة قدره 5.75%. ويعد هذا الهامش من بين الأضيق التي حققها البنك حتى الآن، مما يعكس قوة الملف الائتماني للبنك وثقة السوق في بنك الخليج الدولي واستراتيجيته.

وقد تميز سجل الطلبات بتنوعه الجغرافي ومن حيث فئات المستثمرين، حيث جاء ما يقرب من 50% من الصفقات من خارج منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجذب الطرح مشاركة ملحوظة من مستثمرين عالميين بارزين، بما في ذلك البنوك، ومديري الصناديق الدولية، والبنوك الخاصة، وشركات التأمين. وستتيح حصيلة هذا الإصدار للبنك دعم توسع أعماله والحفاظ على هيكل تمويل أمثل.

وقد عمل كل من سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وجي آي بي كابيتال، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي إل سي، وستاندرد تشارترد بنك كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجلات للطرح. كما عمل ستاندرد تشارترد بنك كمنسق عالمي للإصدار.