مجموعة جي إف إتش المالية تغلق بنجاح إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات وسط إقبال كبير

تي دي تي | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية ("جي إف إتش" أو "المجموعة") اليوم عن التسعير الناجح لصكوك بقيمة 500 مليون دولار لأجل 5 سنوات، مما يمثل توسيعاً لبرنامجها الدولي للصكوك.

وقد أغلق سجل الطلبات النهائي عند أكثر من 2 مليار دولار، وهو ما يمثل تغطية للاكتتاب بأكثر من 4 أضعاف. تم تسعير هذه الصفقة بهامش أقل بنحو 240 نقطة أساس عن الإصدار السابق للمجموعة في عام 2020 (مقارنة بمعيار سندات الخزانة الأمريكية). وقد حظي الإصدار بطلب قوي من المستثمرين الدوليين الذين تم تخصيص أكثر من 50% من الإصدار لهم، بينما تم تخصيص الباقي للمستثمرين الإقليميين والمحليين. وشملت قائمة المستثمرين مزيجاً متنوعاً من مديري الصناديق والبنوك الخاصة والمؤسسات المالية. وسيتم استخدام عائدات الصكوك لتعزيز المركز المالي للمجموعة وتمويل نموها المستمر وتنويع استثماراتها بما يتماشى مع استراتيجيتها.

وفي معرض تعليقه، قال السيد هشام الريس، الرئيس التنفيذي للمجموعة في جي إف إتش: "نحن سعداء بتسجيل إصدار ناجح آخر يعزز حضور جي إف إتش في أسواق رأس المال الدولية وينوع قاعدة مستثمرينا العالميين. إن الطلب القوي على الإصدار من قبل مجموعة متنوعة من المستثمرين المؤسسيين الدوليين والإقليميين يؤكد قوة علامتنا التجارية والسمعة التي بنتها جي إف إتش. كما أنه دليل على الثقة التي نتمتع بها في استراتيجيتنا ونموذج عملنا القوي وآفاقنا المستقبلية بينما نوسع استثماراتنا وحضورنا العالمي عبر القطاعات والأسواق ذات الأولوية بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة وأوروبا. نتطلع إلى فصل جديد من النمو حيث سنواصل البناء وتحقيق قيمة أكبر لمستثمرينا ومساهمينا".

وقد عمل كل من جي بي مورغان، وبنك ستاندرد تشارترد، ومصرف الشارقة الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وكامكو إنفست، والمشرق، وبنك وربة، والراجحي المالية، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC) كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجلات مشتركين.

تمتلك جي إف إتش اليوم أكثر من 21 مليار دولار من الأصول والأصول المدارة، بما في ذلك محفظة عالمية من الاستثمارات في قطاعات الخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتعليم والتكنولوجيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية. وتعد أسهم المجموعة من بين الأسهم الأكثر تداولاً في أربع بورصات إقليمية، بما في ذلك سوق أبوظبي للأوراق المالية، وبورصة البحرين، وبورصة الكويت، وسوق دبي المالي.