مجموعة جي إف إتش تعمل كمدير إصدار مشترك لصكوك دار الأركان بقيمة 400 مليون دولار أمريكي

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية أمس عن عملها كمدير إصدار مشترك، إلى جانب أطراف أخرى، في تسعير وإصدار صكوك بقيمة 400 مليون دولار أمريكي لصالح شركة دار الأركان، وهي شركة رائدة في مجال التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية.

ويمثل بيع الصكوك لأجل ثلاث سنوات، والذي تم في 30 يونيو 2022، الإصدار الثاني عشر للشركة في السوق حتى الآن. وتعد شركة دار الأركان، المدرجة في تداول، أكبر مطور عقاري سعودي من حيث القيمة السوقية، وتمتلك محفظة أصول تقدر قيمتها بأكثر من 8.5 مليار دولار أمريكي. وقال سالم باتيل، رئيس الاستثمار، أسواق الدين ورأس المال في مجموعة جي إف إتش: "يسعدنا أن نعمل كمدير إصدار مشترك رئيسي في إصدار ناجح آخر لشركة دار الأركان".

وقد عملت مجموعة جي إف إتش كمرتب أو مستشار في إصدارات صكوك بقيمة تقارب 1.5 مليار دولار أمريكي منذ بداية عام 2022، بما في ذلك صكوك إنفراكورب الدائمة، وهي أول إصدار صكوك خضراء من قبل شركة بحرينية. وأضاف آندي راهيجا، الرئيس التنفيذي لشركة دار الأركان: "كانت مجموعة جي إف إتش ركيزة إقليمية رئيسية، وكان دعمهم لا يقدر بثمن في المساعدة على تنفيذ هذه الصفقة بنجاح على الرغم من ظروف السوق الصعبة".