بنك ABC والإمارات دبي الوطني كابيتال يرتبان تسهيلات ائتمانية مشتركة لبنك ظفار

قام بنك ABC وشركة الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة (EMCAP) بدور المنسقين المشتركين، وضامني التغطية المشتركين، والمفوضين الرئيسيين الأوليين ومديري سجل الاكتتاب (IMLABs) لتسهيلات قرض مشترك لأجل بقيمة 400 مليون دولار أمريكي على شريحتين لبنك ظفار ش.م.ع.ع (بنك ظفار). كما عمل بنك الإمارات دبي الوطني كوكيل للتسهيلات في هذه الصفقة.

أصبح بنك ظفار أول بنك عماني وواحداً من أوائل المؤسسات المالية في المنطقة التي تحصل على تسهيلات ائتمانية مشتركة لأجل مرتبطة بسعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR). تتضمن التسهيلات شريحة لمدة عامين وشريحة لمدة ثلاث سنوات. وقد تمت تغطية الاكتتاب بأكثر من 1.8 ضعف، ويرجع ذلك أساساً إلى الإقبال على شريحة الثلاث سنوات بمشاركة 15 بنكاً من دول مجلس التعاون الخليجي ومستثمرين آسيويين. وسيتم استخدام العائدات بشكل أساسي لإعادة تمويل التسهيلات القائمة التي تستحق على بنك ظفار.

تم إطلاق الاكتتاب في البداية بمبلغ 300 مليون دولار أمريكي، وتمت زيادته إلى 400 مليون دولار أمريكي بسبب الإقبال القوي من البنوك. تم توقيع التسهيلات في 23 فبراير 2022، وبفضل الدعم القوي الذي تلقاه البنك من البنوك المشاركة، تمت زيادة حجم التسهيلات لاحقاً في 7 مارس 2022. وانضم كل من البنك الأهلي الكويتي - فرع مركز دبي المالي العالمي، وبنك الدوحة، وبنك الخليج، وبنك الخليج الدولي، وبنك البحرين الوطني، وبنك الدولة الهندي - البحرين، والشركة العربية للاستثمار كمفوضين رئيسيين للترتيب.

كما انضم كل من بنك دبي التجاري، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني إلى التسهيلات كمديرين رئيسيين للترتيب، في حين انضم كل من بنك الفجيرة الوطني، وبنك أم القيوين الوطني، والبنك العربي المتحد كمديرين للترتيب. وصرح عبد الحكيم العجيلي، الرئيس التنفيذي لبنك ظفار، قائلاً: "على الرغم من ظروف السوق الصعبة، فإن نجاح هذه الصفقة وتغطية الاكتتاب فيها بأكثر من المطلوب هو دليل على الثقة في بنك ظفار وسلطنة عمان".

وأضاف: "كوننا أول بنك في عمان يسعر تسهيلات مشتركة بناءً على متوسطات سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR)، يمثل إنجازاً كبيراً للبنك في الوقت الذي ينتقل فيه القطاع بعيداً عن سعر الفائدة بين البنوك (IBOR). كما تُظهر هذه الصفقة مكانة بنك ظفار كشركة رائدة في التكيف ومواءمة أنظمتها وعملياتها لتبني التغيير".