بنك ABC يرتب صكوكاً بقيمة 600 مليون دولار أمريكي لصالح شركة ALC

تي دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

مع قيام بنك ABC بدور المنظم الوحيد، والهيكل، والمدير الرئيسي المشترك ومدير السجل، نجحت شركة تأجير الطائرات (ALC) في جمع 600 مليون دولار من خلال إصدارها الأول للصكوك.

ويمثل هذا أول إصدار صكوك للشركات على الإطلاق من أمريكا الشمالية. وقد تمت تغطية الاكتتاب في الصفقة بمقدار 3.5 مرة، وتم تسعيرها بنجاح في 6 مارس 2023.

تم الإعلان عن الصفقة من قبل بنك ABC ومجموعة من البنوك الإقليمية والدولية في 27 فبراير، تلاها جولة ترويجية للصفقة شملت مستثمرين في الإمارات وقطر والمملكة العربية السعودية. وباعتباره إصداراً بموجب القاعدة 144أ/ لائحة إس (144A/ Reg S) ومدرجاً في بورصة لندن، فقد كان متاحاً لمجتمع المستثمرين العالمي.

ووفقاً لكريستوفر ويلموت، رئيس مجموعة الخزانة والأسواق المالية في بنك ABC، فإن الإصدار قدم فرصة استثمارية جذابة متوافقة مع الشريعة الإسلامية للمستثمرين الإقليميين نظراً لأعمال الطيران القوية التي تتمتع بها شركة ALC ومركزها المالي المتين.

وصرح جريج ويليس، نائب الرئيس التنفيذي والمدير المالي لشركة تأجير الطائرات (ALC)، بأنهم يتطلعون إلى توسيع نطاق تمويلهم في المنطقة، ويعتقدون أن هذه الصفقة تمثل خطوة رئيسية في تسليط الضوء على الفرص المتاحة في هذا السوق.