البحرين تصدر صكوكاً دولية بقيمة مليار دولار لأجل سبع سنوات

المنامة : أعلنت البحرين أمس عن نجاحها في جمع مليار دولار من بيع إصدار دولي من الصكوك الإسلامية بعائد 6.875 في المئة، مع بقاء التوجيه الأولي للسعر في "نطاق 7 في المئة".

وذكر بيان صادر أن سجل الطلبات بلغ ذروته عند حوالي 2.1 مليار دولار أمريكي (أي 2.1 ضعف المبلغ الإجمالي الذي تم جمعه) من أكثر من 100 مستثمر.

وجاء قرار إصدار "طرح صكوك لشريحة واحدة"، وفقاً للمملكة، بناءً على عوامل مختلفة، بما في ذلك خلفية السوق السائدة، وأداء إصدارات أسواق رأس المال للديون في الأسواق الناشئة مؤخراً، بالإضافة إلى آراء المستثمرين لإدارة أداء أوراق البحرين المالية في السوق الثانوية بشكل استباقي.

وجاءت هذه الخطوة بعد جولة ترويجية عالمية مكثفة حظيت بحضور جيد، حيث تم لقاء أكثر من 70 مستثمراً في آسيا وأوروبا والشرق الأوسط والولايات المتحدة. وبناءً على آراء المستثمرين، اختارت المملكة إصدار صكوك لشريحة واحدة.

تم إصدار توجيه السعر في "نطاق 7 في المئة" في 28 مارس 2018. وسجل سجل الطلبات زخماً قوياً وكان مغطى بشكل كافٍ لتقليص التسعير النهائي ليصل إلى 6.875 في المئة وتسعير طرح صكوك ناجح بقيمة مليار دولار أمريكي.

وذكر البيان أن الطرح جذب سجل طلبات متنوعاً عالمياً من مستثمرين إسلاميين وتقليديين، حيث تم توزيع 59 في المئة من الأوراق المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و16 في المئة في أوروبا، و14 في المئة في المملكة المتحدة، و9 في المئة في الولايات المتحدة، و2 في المئة في آسيا. وتوزع المستثمرون بنسبة 63 في المئة من البنوك/البنوك الخاصة، و33 في المئة من مديري الصناديق، و3 في المئة من صناديق التقاعد والتأمين، و1 في المئة من جهات أخرى.

وقال سلمان الخليفة، المدير التنفيذي للعمليات المصرفية في مصرف البحرين المركزي: "لقد عززت البحرين علاقة طويلة الأمد مع مستثمري أسواق رأس المال للديون، ويسعدنا رؤية إقبال قوي على الصفقة على الرغم من ظروف السوق المتقلبة".

ومن المتوقع أن تجمع المملكة تمويلات من خلال مصادر تمويل أخرى، بما في ذلك أسواق رأس المال للديون المحلية، ومن المحتمل أن تسعى للعودة إلى أسواق رأس المال للديون الدولية في مرحلة لاحقة من عام 2018.

عملت كل من بي إن بي باريبا، وسيتي، وبنك الخليج الدولي، وبنك البحرين الوطني، وستاندرد تشارترد كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري سجلات مشتركين للصفقة.