ASB Capital تعزز نشاطها في أسواق رأس المال السعودية

عملت ASB Capital، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول والثروات وتدير أصولاً بقيمة 9.1 مليار دولار أمريكي، كمدير رئيسي مشترك ومدير سجلات في إصدار صكوك مستدامة إضافية من الشريحة الأولى (AT1) بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لصالح مصرف الإنماء، وذلك إلى جانب مؤسسات مالية إقليمية ودولية رائدة، بما في ذلك سيتي جروب، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وستاندرد تشارترد.

تتمتع هذه الصكوك الدائمة، القابلة للاسترداد بعد 5.5 سنوات، بمعدل ربح سنوي قدره 6.625%، وسيتم إدراجها في سوق الأوراق المالية الدولية في بورصة لندن. وقد اجتذبت الصفقة طلباً قوياً من المستثمرين، حيث تجاوزت التغطية أكثر من ثلاثة أضعاف، مما يعكس الطلب القوي من مجموعة واسعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين، ويعزز دور ASB Capital في أسواق رأس المال الدين في المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع.

منذ تأسيسها، بنت ASB Capital سجلاً حافلاً ومتنامياً في أسواق رأس المال الإقليمية. وتشمل التكليفات الأخيرة العديد من صفقات الصكوك وجمع رأس المال البارزة، بما في ذلك صكوك الشريحة الأولى الإضافية لبيت التمويل الكويتي بقيمة 850 مليون دولار، وصكوك الشريحة الثانية المستدامة للبنك الأهلي الكويتي بقيمة 300 مليون دولار، وإصدار صكوك بابكو إنرجيز بقيمة مليار دولار، وصكوك الشريحة الأولى الإضافية لبنك السلام بقيمة 450 مليون دولار، وإصدار رأس مال الشريحة الثانية لشركة سوليدرتي البحرين بقيمة 114 مليون دولار، وإصدار صكوك الشريحة الثانية السابق لمصرف الإنماء بقيمة 500 مليون دولار في عام 2025.

وبعيداً عن أسواق رأس المال الدين، واصلت ASB Capital توسيع قدراتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال تكليفات استشارية استراتيجية، بما في ذلك تقديم المشورة لبنك السلام بشأن بيع حصصه في شركة عقارات السيف (البحرين) وبنك الخليج الأفريقي (كينيا).

وقال هشام جوهري، الرئيس التنفيذي الأول في ASB Capital: "يعكس هذا التكليف المتكرر من مصرف الإنماء الثقة التي توليها المؤسسات الإقليمية الرائدة لقدرات ASB Capital في أسواق رأس المال. إن تأمين دور في صفقة بهذا الحجم، إلى جانب بنوك إقليمية ودولية كبرى، يعكس عمق علاقاتنا والثقة التي يضعها نظراؤنا فينا. نحن فخورون بالمساهمة في تحقيق نتيجة ناجحة لمصرف الإنماء ومستثمريه".

وأضاف: "يُظهر عمق سجل الطلبات أيضاً استمرار الشهية الإقليمية والدولية لأدوات الصكوك جيدة الهيكلة. ومع استمرار جهات الإصدار في دول مجلس التعاون الخليجي في تحسين هياكل رأس المال وتنويع مصادر التمويل، تظل ASB Capital تركز على ربطهم برأس المال وتقديم تنفيذ عالي الجودة".

من جانبه، قال حسين عبد الحق، رئيس الخزانة في بنك السلام: "تعد هذه الصفقة مثالاً آخر على الزخم القوي الذي تشهده أسواق رأس المال الدين الإقليمية. ويسلط مستوى مشاركة المستثمرين الضوء على استمرار الثقة في المؤسسات المالية في دول مجلس التعاون الخليجي وجاذبية إصدارات الصكوك كجزء من استراتيجيات التمويل المتنوعة. إن مشاركتنا في الإصدارات الإقليمية البارزة تعكس قدرة المجموعة على الجمع بين علاقات جهات الإصدار، وخبرة السوق، وقوة الميزانية العمومية، والاتصال بالمستثمرين".

توفر منصة الخدمات المصرفية الاستثمارية التابعة لـ ASB Capital حلولاً استشارية استراتيجية لأسواق رأس المال للمؤسسات المالية والشركات والكيانات الأخرى في جميع أنحاء المنطقة. وتجمع الشركة بين المعرفة العميقة بالسوق الإقليمية والاتصال بالمستثمرين لدعم العملاء عبر عمليات التأسيس والهيكلة والتنفيذ والتوزيع.