ASB Capital تعزز حضورها في أسواق رأس المال الإماراتية بدور مدير إصدار رئيسي في صكوك بنك دبي الإسلامي بقيمة مليار دولار

تي دي تي | المنامة

عملت شركة ASB Capital، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول والثروات وتدير أصولاً بقيمة 9.1 مليار دولار، كمدير إصدار رئيسي ومدير سجلات في إصدار صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) لبنك دبي الإسلامي بقيمة مليار دولار، لتنضم بذلك إلى تحالف من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الرائدة في واحدة من أكبر صفقات رأس المال المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي خلال السنوات الأخيرة.

اجتذبت الصفقة طلبات من المستثمرين تجاوزت 2.3 مليار دولار، مما يمثل تغطية للاكتتاب بمقدار 2.3 مرة، وتم تسعيرها بمعدل ربح قدره 6.25%. وقد مكن هذا الإصدار بنك دبي الإسلامي من إعادة تمويل صكوكه الحالية بقيمة مليار دولار والمستحقة في مايو 2026، ويعد أكبر إصدار لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) في دول مجلس التعاون الخليجي منذ الإصدار السابق لبنك دبي الإسلامي في عام 2024.

وقد اجتذب بنك دبي الإسلامي، وهو أكبر بنك إسلامي في دولة الإمارات وأول بنك إسلامي في العالم، مشاركة من قاعدة متنوعة من المستثمرين الإقليميين والدوليين. حيث استحوذ المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على 83% من التخصيصات، بينما مثل المستثمرون من المملكة المتحدة وأوروبا والأسواق الدولية الأخرى 17%. ويعكس اتساع وجودة قاعدة المستثمرين، التي ضمت بنوكاً وبنوكاً خاصة (77%)، ومديري صناديق (21%)، بالإضافة إلى شركات تأمين وصناديق تقاعد وصناديق ثروة سيادية (2%)، قوة منصة التوزيع وعلاقات المستثمرين التي جلبتها ASB Capital ومديرو الإصدار المشاركون إلى هذه الصفقة.

تعزز هذه الصفقة حضور ASB Capital المتنامي في أسواق الدين الإقليمية، مما يضع الشركة جنباً إلى جنب مع مؤسسات مالية معترف بها عالمياً في صفقات أسواق رأس المال المعقدة والمهمة نظامياً عبر دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي تعليقه على هذه الصفقة، قال هشام جوهري، المدير التنفيذي الأول في ASB Capital: "يمثل هذا التفويض علامة فارقة أخرى في توسع ASB Capital المستمر عبر أسواق رأس المال الإقليمية. إن المشاركة في إصدارات متتالية لصكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) في اثنين من أكبر الأسواق المصرفية في المنطقة يسلط الضوء على اتساع قدراتنا التوزيعية المتنامية، وخبرتنا في التنفيذ، والعلاقات الموثوقة التي نواصل بناءها مع المصدرين والمستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن لا نزال نركز على الجمع بين الربط الإقليمي، والوصول إلى المستثمرين، والتنفيذ المنضبط لدعم كبار المصدرين في تحقيق أهدافهم التمويلية والرأسمالية الاستراتيجية".

من جانبه، أضاف حسين عبد الحق، رئيس الخزانة في بنك السلام: "يعكس الطلب القوي على هذه الصفقة استمرار عمق السيولة المتاحة للمؤسسات المالية عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي، ويظهر مرونة ثقة المستثمرين عبر أسواق رأس المال الإقليمية. إن القدرة على جذب أكثر من 2.3 مليار دولار من الطلبات، وتحقيق تغطية قوية للاكتتاب، وتأمين التسعير عند الحد الأدنى من التوجيهات على الرغم من خلفية السوق الصعبة، يسلط الضوء بشكل أكبر على قوة ونضج أسواق رأس المال في جميع أنحاء المنطقة، فضلاً عن استمرار شهية المستثمرين للمصدرين ذوي المكانة القوية".

تأتي هذه الصفقة في أعقاب دور ASB Capital الأخير كمدير إصدار رئيسي ومدير سجلات في إصدار صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) لبنك الإنماء بقيمة 500 مليون دولار، مما يمثل تفويضات متتالية لصكوك (AT1) عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. وتعمل هذه الصفقات معاً على تعزيز حضور الشركة المتوسع عبر أكبر الأسواق المصرفية في دول مجلس التعاون الخليجي ودورها المتنامي في دعم حلول رأس المال المتطورة للمصدرين الإقليميين.

شاركت ASB Capital في العديد من صفقات أسواق الدين البارزة في جميع أنحاء المنطقة، بما في ذلك إصدارات لبيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وبابكو إنرجيز، وتكافل البحرين، وبنك السلام. وتواصل الشركة توسيع أنشطتها في مجال الخدمات المصرفية الاستثمارية وأسواق رأس المال كجزء من منصتها الأوسع التي تشمل إدارة الأصول والخدمات الاستشارية.