عملت شركة ASB Capital، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول والثروات وتدير أصولاً بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي، كمدير إصدار مشترك ومدير سجلات في إصدار صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) الدائمة غير القابلة للاسترداد لمدة 5.5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لبنك الجزيرة.
عملت شركة ASB Capital، وهي شركة متخصصة في إدارة الأصول والثروات وتدير أصولاً بقيمة 9.3 مليار دولار أمريكي، كمدير إصدار مشترك ومدير سجلات في إصدار صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) الدائمة غير القابلة للاسترداد لمدة 5.5 سنوات بقيمة 500 مليون دولار أمريكي لبنك الجزيرة.
اجتذبت الصفقة طلبات من المستثمرين تجاوزت 1.5 مليار دولار أمريكي، أي أكثر من 3 أضعاف التغطية المطلوبة، وتم تسعيرها بمعدل ربح قدره 6.5%. وقد تم تنفيذ الإصدار قبل الاسترداد المخطط له من قبل بنك الجزيرة لصكوك الشريحة الأولى الحالية بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، مما يدعم أهداف إدارة رأس المال للبنك.
شاركت ASB Capital في الصفقة إلى جانب تحالف من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الرائدة، بما في ذلك سيتي، وجولدمان ساكس، وجي بي مورجان، وبنك أبوظبي الأول، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وستاندرد تشارترد.
يمثل هذا التفويض ثالث تعيين على التوالي لشركة ASB Capital كمدير إصدار مشترك ومدير سجلات في الأسابيع الأخيرة، وذلك في أعقاب مشاركتها في إصدارات صكوك الشريحة الأولى الإضافية (AT1) لكل من مصرف الإنماء في المملكة العربية السعودية وبنك دبي الإسلامي في دولة الإمارات العربية المتحدة. كما يمثل هذا التفويض الثالث للشركة في مجال صكوك الشريحة الأولى الإضافية في المملكة العربية السعودية، مما يعزز سجل إنجازاتها في واحدة من أكثر أسواق ديون رأس المال نشاطاً في المنطقة.
يسلط مستوى الطلب القوي على الصفقة الضوء على استمرار شهية المستثمرين لإصدارات بنوك دول مجلس التعاون الخليجي والثقة في أسواق ديون رأس المال في المنطقة. كما تظهر النتيجة الناجحة عمق السيولة المتاحة للمصدرين ذوي المكانة القوية الذين يسعون للوصول إلى أسواق رأس المال الدولية.
وتعليقاً على الصفقة، أضاف أحمد سيف، الرئيس التنفيذي لاستراتيجية المجموعة في بنك السلام: "يعد البناء المستمر لعروض ASB Capital في أسواق ديون رأس المال مبادرة رئيسية ضمن استراتيجية المجموعة الأوسع لتطوير منصة مصرفية استثمارية إقليمية متميزة، تستفيد من الميزانية العمومية للمجموعة. إن ترسيخ مكانة ASB Capital كشريك استراتيجي موثوق به للمصدرين الرائدين يضع المجموعة عند تقاطع تكوين رأس المال الإقليمي وطلب المستثمرين العالميين".
وتعليقاً على الصفقة، قال هشام الجوهري، المدير التنفيذي الأول في ASB Capital: "إن دورنا في هذه الصفقة يشير إلى فترة من النشاط القوي لشركة ASB Capital داخل أسواق ديون رأس المال الإقليمية. إن العمل كمدير إصدار مشترك ومدير سجلات في العديد من التفويضات المتتالية خلال فترة قصيرة يظهر العلاقات التي بنيناها مع المصدرين والمستثمرين في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. ونحن نواصل التركيز على ربط المصدرين الإقليميين بقاعدة واسعة من المستثمرين المؤسسيين ودعم متطلبات التمويل وإدارة رأس المال الخاصة بهم".
شاركت ASB Capital في العديد من صفقات أسواق ديون رأس المال في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك إصدارات لبيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وبابكو إنرجيز، وتكافل البحرين، وبنك السلام، ومصرف الإنماء، وبنك دبي الإسلامي. وتواصل الشركة توسيع أنشطتها في أسواق رأس المال والخدمات المصرفية الاستثمارية إلى جانب منصتها الأوسع لإدارة الأصول والاستشارات.
تعزز صفقة بنك الجزيرة حضور ASB Capital المتنامي في أسواق ديون رأس المال الإقليمية وتضيف إلى سلسلة من التفويضات التي تم إنجازها عبر قطاع البنوك في دول مجلس التعاون الخليجي في الأشهر الأخيرة.
