تعيين "إيه إس بي كابيتال" مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب

بشأن صكوك مصرف عجمان الأولى من الشريحة الأولى الإضافية بقيمة 300 مليون دولار أمريكي

أعلنت "إيه إس بي كابيتال" عن تعيينها مديراً رئيسياً مشتركاً ومديراً لسجل الاكتتاب لصكوك مصرف عجمان (المصنف عند BBB+) الأولى من الشريحة الأولى الإضافية (AT1) الدائمة وغير القابلة للاسترداد لمدة 5.5 سنوات، مما يسهل أول إصدار للمصرف في سوق الصكوك الدولية من الشريحة الأولى الإضافية.

شاركت "إيه إس بي كابيتال" في الصفقة إلى جانب تحالف من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية الرائدة، بما في ذلك بنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وجي بي مورغان، وبنك المشرق، ومورغان ستانلي، وستاندرد تشارترد، وبنك وربة.

يمثل هذا التفويض رابع تعيين على التوالي لـ "إيه إس بي كابيتال" كمدير رئيسي مشترك ومدير لسجل الاكتتاب في إصدار صكوك من الشريحة الأولى الإضافية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال الأسابيع الأخيرة، وذلك بعد أدوارها في إصدارات لكل من مصرف الإنماء، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الجزيرة في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مما يوسع نطاق مشاركتها في أسواق رأس المال الخليجية عبر المؤسسات المالية الإقليمية.

وفي تعليقه على الصفقة، قال حسين عبد الحق، رئيس الخزانة في بنك السلام: "نرى أن دور المجموعة يمتد إلى ما هو أبعد من الصفقات الفردية. ينصب تركيزنا على المساعدة في تشكيل أسواق رأس مال أكثر عمقاً ومرونة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي من خلال دعم الجهات المصدرة في الوصول إلى المستثمرين الدوليين وتوسيع قاعدة المستثمرين في المنطقة. كل تفويض يعزز الروابط بين الجهات المصدرة الإقليمية ومجمعات رأس المال العالمية، ويؤكد مكانة "إيه إس بي كابيتال" كشريك استراتيجي قادر على الجمع بين علاقات الجهات المصدرة، وخبرة الهيكلة، والقدرة على التوزيع. هذا التزام طويل الأمد يتماشى مع طموح المجموعة الأوسع لبناء منصة مصرفية استثمارية إقليمية متميزة".

وأضاف هشام الجوهري، الرئيس التنفيذي لشركة "إيه إس بي كابيتال": "يعد أول إصدار دولي من الشريحة الأولى الإضافية خطوة مهمة لأي جهة مصدرة وإشارة إيجابية لأسواق رأس المال الإقليمية الأوسع. وهو يتطلب تحديداً واضحاً للموقع، وتنفيذاً منضبطاً، وتواصلاً وثيقاً مع المستثمرين، مع الحفاظ على تنافسية التسعير طوال العملية. يعكس الطلب القوي على صكوك مصرف عجمان ثقة المستثمرين في المؤسسات المالية الخليجية ذات المكانة القوية التي تصل إلى أسواق رأس المال الدولية بهذه الشريحة من رأس المال لأول مرة".

شاركت "إيه إس بي كابيتال" في العديد من صفقات أسواق رأس المال الدين عبر دول مجلس التعاون الخليجي، بما في ذلك إصدارات لكل من بيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي الكويتي، وبابكو إنرجيز، وتكافل البحرين، وبنك السلام، ومصرف الإنماء، وبنك دبي الإسلامي، وبنك الجزيرة. وإلى جانب أسواق رأس المال الدين، واصلت الشركة توسيع منصتها للخدمات المصرفية الاستثمارية من خلال تفويضات استشارية استراتيجية، بما في ذلك تقديم المشورة لبنك السلام بشأن بيع حصصه في شركة عقارات السيف (البحرين) وبنك الخليج الأفريقي (كينيا).