الاكتتاب العام القياسي لشركة أرامكو يبدأ في 17 نوفمبر
ذكرت نشرة الإصدار الخاصة بشركة أرامكو السعودية أن الاكتتاب العام الأولي المرتقب للشركة سيبدأ في 17 نوفمبر، دون الكشف عن حجم بيع الحصة أو نطاق التسعير.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.
ذكرت نشرة الإصدار الخاصة بشركة أرامكو السعودية أن الاكتتاب العام الأولي المرتقب للشركة سيبدأ في 17 نوفمبر، دون الكشف عن حجم بيع الحصة أو نطاق التسعير. وأشارت الوثيقة المكونة من 658 صفحة، والتي صدرت قبل منتصف ليل السبت بقليل، إلى أن سعر السهم النهائي سيتم تحديده في 5 ديسمبر - بعد يوم واحد من إغلاق باب الاكتتاب - فيما يُتوقع أن يكون أكبر اكتتاب عام في العالم.
بعد سنوات من التأخير والبدايات المتعثرة، أعلن مسؤولو أرامكو الأسبوع الماضي عن طرح أسهم أكثر الشركات ربحية في العالم، والتي تضخ 10 في المائة من نفط العالم، في البورصة السعودية. وذكرت نشرة الإصدار أن عملاق النفط المملوك للدولة سيبيع ما يصل إلى 0.5 في المائة من أسهمه للمستثمرين الأفراد، في حين لم تقرر بعد النسبة المخصصة للمستثمرين المؤسسيين الأكبر. وقالت النشرة: "النسبة المستهدفة من أسهم الطرح القابلة للتخصيص للمستثمرين الأفراد ستصل إلى 0.5 في المائة من الأسهم".
كما سلطت الوثيقة الضوء على المخاطر، بما في ذلك احتمالية وقوع هجمات إرهابية، وإمكانية سن تشريعات لمكافحة الاحتكار، والمخاوف المتعلقة بتغير المناخ التي قد تقلل الطلب العالمي على الهيدروكربونات. لكن المستثمرين في المملكة العربية السعودية يبدون متحمسين للغاية لاحتمالية امتلاك جزء من الشركة - التي تُعتبر جوهرة تاج المملكة - في الاكتتاب العام. وسيكون هذا الاكتتاب هو الأكبر في العالم إذا تجاوز طرح عملاق التجزئة الصيني "علي بابا" البالغ 25 مليار دولار في عام 2014.
وذكرت نشرة الإصدار قائمة من عمالقة البنوك الدولية - من سيتي بنك إلى كريدي سويس وإتش إس بي سي - الذين تم تعيينهم كمستشارين ماليين ومديري سجلات الاكتتاب. وتبذل المملكة العربية السعودية قصارى جهدها لضمان نجاح الاكتتاب العام، الذي يعد حجر الزاوية في خطط الأمير محمد بن سلمان الطموحة لتوجيه الاقتصاد بعيداً عن النفط من خلال ضخ عشرات المليارات من الدولارات في مجموعة من المشاريع العملاقة والصناعات غير النفطية.
وأفادت تقارير بأن الحكومة ضغطت على عائلات تجارية ومؤسسات سعودية ثرية للاستثمار في الاكتتاب العام، وقد وصفه العديد من الوطنيين بأنه واجب وطني. وقالت الشركة إنه لا توجد خطط حالية لبيع أسهم دولية، مما يشير إلى أن الهدف الذي نوقش طويلاً لطرح ثانٍ في بورصة أجنبية قد تم وضعه جانباً. وكان من المتوقع في البداية أن تبيع أرامكو ما مجموعه خمسة في المائة في بورصتين، مع إدراج أولي بنسبة اثنين في المائة في البورصة السعودية "تداول" يليه إدراج بنسبة ثلاثة في المائة في بورصة خارجية.
تأتي أخبار الإدراج بعد أسابيع فقط من الهجمات المدمرة على قلب مرافق أرامكو التي أدت إلى خفض إنتاجها لفترة وجيزة وسط تصاعد التوترات مع إيران. لكن بلومبرغ نيوز ذكرت أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، قد تلتزم بما يصل إلى 10 مليارات دولار من خلال صناديق الثروة السيادية وغيرها من الشركات المملوكة للدولة. كما تتمتع الشركة، التي تعد مصدراً رئيسياً للدخل والذي دفع المملكة لتصبح أكبر اقتصاد في العالم العربي، بجاذبية هائلة للمستثمرين الأفراد.
ويبدو أن العديد من السعوديين يلجأون إلى المقرضين ويبيعون أصولاً شخصية لجمع الأموال للاستثمار في بيع الأسهم. سجلت أرامكو العام الماضي صافي ربح قدره 111.1 مليار دولار. وفي الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، انخفض صافي ربحها بنسبة 18 في المائة ليصل إلى 68.2 مليار دولار.