أرامكو تروج لطرحها العام الأولي في دبي

التقت شركة أرامكو السعودية بمستثمرين في دبي أمس للترويج لطرحها العام الأولي، وذلك بعد محاولات لتأمين طلب من الصندوق السيادي الكويتي للصفقة التي تصل قيمتها إلى 25.6 مليار دولار، والتي تعتمد بشكل كبير على المشترين المحليين والإقليميين.

وقال مصدر مطلع على الأمر إن كبار المسؤولين التنفيذيين في عملاق النفط المملوك للدولة، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لأرامكو أمين الناصر، التقوا بمسؤولين من الصندوق السيادي الكويتي قبل أسابيع، مؤكداً تقريراً سابقاً نشرته صحيفة "الراي" الكويتية أمس. وفي غضون ذلك، التقت إدارة أرامكو، بما في ذلك رئيس الشؤون المالية ومستشارو الشركة، بمستثمرين مؤسسيين في جولة ترويجية للطرح العام الأولي في دبي أمس، وهي الجولة الثانية خارج الرياض بعد أن قررت الشركة إلغاء جميع الجولات الترويجية في الأسواق المتقدمة.

وذكرت الصحيفة الكويتية أن قرار الهيئة العامة للاستثمار الكويتية بشأن المشاركة في الصفقة سيعتمد على "دراسة" للطرح العام الأولي. وقالت أرامكو في رسالة بالبريد الإلكتروني إنها لا تعلق على اجتماعات محددة مع المستثمرين. ولم ترد الهيئة العامة للاستثمار الكويتية على الفور على طلب من رويترز للتعليق.

وفي أواخر أكتوبر، قال المدير العام للهيئة العامة للاستثمار الكويتية فاروق بستكي إن أرامكو لم تتواصل مع الصندوق حينها، لكن الهيئة ستنظر في الطرح العام الأولي مثل أي استثمار آخر. وقالت مصادر إن محادثات جرت مع مستثمرين سياديين من بينهم جهاز أبوظبي للاستثمار، وصندوق الثروة السيادي السنغافوري (جي آي سي)، وصناديق أخرى.

جولة دبي الترويجية

قال مسؤول تنفيذي في صندوق مقره لندن، حضر الجولة الترويجية في دبي، إنه مهتم بالطرح العام الأولي، لكنه رفض تقديم مزيد من التفاصيل. وسأل بعض المستثمرين أرامكو عن استدامة سياسة توزيع الأرباح الخاصة بها. وقد حددت أرامكو توزيعات أرباح أساسية بقيمة 75 مليار دولار لمدة خمس سنوات. وقال مسؤول تنفيذي ثانٍ في شركة استثمارية إن أرامكو لم توضح ما إذا كان هذا المستوى الأساسي قد يرتفع.

وقالت مصادر إن الاجتماع قاده النائب الأول لرئيس أرامكو للمالية والاستراتيجية والتطوير، خالد الدباغ، وياسر مفتي، نائب رئيس الشركة للاستراتيجية وتحليل السوق. ودخل أكثر من 20 شخصاً يرتدون بدلات إلى منطقة العرض في فندق فاخر في المركز المالي بدبي، لكن أمن الفندق قيد دخول الصحفيين. ومن المقرر عقد جولة ترويجية أخرى في أبوظبي اليوم.

وقال كيه. في. فيجاي راغافان، مدير المالية في شركة "أرينكو" للاستثمار التي تتخذ من دبي مقراً لها، بعد حضور الجولة الترويجية: "يبدو أن هناك اهتماماً كبيراً من كل من المستثمرين الأفراد والمؤسسات". وأضاف: "كنت أتمنى أن تكون القيمة أقرب إلى 1.4 تريليون إلى 1.5 تريليون دولار، لكن هذا هو الواقع"، في إشارة إلى هدف الشركة في تحقيق تقييم يتراوح بين 1.6 و1.7 تريليون دولار. ومع ذلك، أشار أيضاً إلى أنه بالنظر إلى اهتمام المستثمرين، قد يصل الطرح العام الأولي إلى الحد الأعلى لنطاق التقييم. وتخطط أرامكو لبيع 1.5% من الشركة.

تعد الصفقة حجر الزاوية في خطط ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لتنويع الاقتصاد السعودي بعيداً عن الاعتماد على النفط. وقال محافظ البنك المركزي السعودي أمس في الرياض إنه يراقب المؤشرات المصرفية بشكل يومي ولم يرصد أي تأثير على السيولة نتيجة للطرح العام الأولي.