ألبا أول شركة في البحرين تعيد تمويل قرض مشترك بقيمة 1.247 مليار دولار أمريكي

تي دي تي | المنامة

ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

تعد شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم باستثناء الصين، أول شركة بحرينية تنجح في إعادة تمويل قرضها المشترك بقيمة 1,247,475,000 دولار أمريكي المرتبط بالاستدامة فيما يتعلق بمشروع توسعة الخط السادس.

يتمتع هذا التسهيل الائتماني التقليدي والإسلامي غير المضمون بقيمة 1,247,475,000 دولار أمريكي بهامش فائدة يبلغ 235 نقطة أساس سنوياً فوق مجموع سعر التمويل المضمون لليلة واحدة (SOFR) وفارق تعديل الائتمان (CAS). وتبلغ مدة هذا التسهيل الجديد 8 سنوات، وسيتم سداد أصل المبلغ على 16 قسطاً نصف سنوي.

يخضع الهامش لتعديل (بالزيادة أو النقصان) على أساس سنوي بمقدار إجمالي يصل إلى 2.5 نقطة أساس مرتبط بثلاثة مؤشرات أداء رئيسية مرتبطة بالاستدامة: إجمالي النفايات المعاد تدويرها (النفايات الصلبة)، وساعات التدريب، وعدد حوادث الإصابات المضيّعة للوقت.

يتكون هذا التسهيل من شريحتين: تسهيل قرض لأجل تقليدي غير مضمون بالدولار الأمريكي (التسهيل التقليدي) بقيمة 537,475,000 دولار أمريكي، وتسهيل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية غير مضمون بالدولار الأمريكي (التسهيل الإسلامي) بقيمة 710,000,000 دولار أمريكي.

الضامنون

عمل كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC)، وبنك الخليج الدولي (GIB)، وبنك البحرين الوطني (NBB) كمنسقين وضامنين لهذه الصفقة، مع قيام بنك البحرين الوطني وبنك ستاندرد تشارترد بدور المنسقين المشتركين للمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة (ESG).

وبهذه المناسبة، قال رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، الشيخ دعيج بن سلمان بن دعيج آل خليفة: "إن تجاوز الاكتتاب في إعادة تمويل تسهيلات القرض المشترك الحالية بمقدار 3 مرات هو تصويت بالثقة في شركة ألبا وأساسياتها، وكذلك في مملكة البحرين".

وأضاف: "نحن سعداء أيضاً بالشروط المواتية لتسهيلات القرض المشترك الجديدة، حيث قمنا بخفض هامش الفائدة من 300 نقطة أساس فوق سعر الليبور (LIBOR) إلى 235 نقطة أساس فوق سعر SOFR وCAS". ومن جانبه، صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك ABC، الدكتور خالد كوان، قائلاً: "إن الاستجابة الإيجابية التي حظي بها هذا التسهيل من حيث تجاوز الاكتتاب، والتسعير، وعدد وتنوع المشاركين، هي بالفعل شهادة على السمعة المتميزة لشركة ألبا والثقة في اقتصاد البحرين".

كما صرح الرئيس التنفيذي لبنك الخليج الدولي، جمال الكشي، قائلاً: "لقد عبر المستثمرون الذين شاركوا في الطرح عن تصويت قوي بالثقة في شركة ألبا ومستقبلها، والأهم من ذلك أنهم أكدوا على شهيتهم القوية للتعرضات المرتبطة بالمعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة".

وقال هشام الكردي، الرئيس التنفيذي للخدمات المصرفية للشركات والمؤسسات والاستثمار في بنك البحرين الوطني: "نحن سعداء أيضاً برؤية أن الصفقة قد حققت جميع الأهداف التي وضعتها ألبا في بداية التفويض، وفي الوقت نفسه، جذبت اكتتاباً كبيراً من مجموعة واسعة من المقرضين".

تجاوز الاكتتاب

تمت تغطية الاكتتاب في التسهيل المشترك الجديد بمبلغ 2.6 مليار دولار أمريكي، ويضم 21 بنكاً.