ألبا تفصح عن نتائجها المالية للربع الثاني والنصف الأول من عام 2024

ت دي تي | المنامة

صحيفة ديلي تريبيون - www.newsofbahrain.com

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) (رمز التداول: ALBH)، إحدى أكبر مصاهر الألمنيوم في العالم، عن تحقيق أرباح بقيمة 68.5 مليون دينار بحريني (182.2 مليون دولار أمريكي) للربع الثاني من عام 2024، بزيادة قدرها 129.2% على أساس سنوي، مقارنة بأرباح بلغت 29.9 مليون دينار بحريني (79.5 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023. وسجلت الشركة ربحية أساسية ومخففة للسهم بلغت 48 فلساً للربع الثاني من 2024 مقارنة بربحية أساسية ومخففة للسهم بلغت 21 فلساً في الربع الثاني من 2023. وبلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الثاني من 2024 ما قيمته 66.7 مليون دينار بحريني (177.4 مليون دولار أمريكي) مقارنة بإجمالي دخل شامل للربع الثاني من 2023 بلغ 32.6 مليون دينار بحريني (86.8 مليون دولار أمريكي) - بزيادة قدرها 104.5% على أساس سنوي. وبلغ إجمالي الربح للربع الثاني من 2024 ما قيمته 102 مليون دينار بحريني (271.2 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 67.9 مليون دينار بحريني (180.6 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023 - بزيادة قدرها 50.1% على أساس سنوي. وفيما يتعلق بالإيرادات من العقود مع العملاء في الربع الثاني من 2024، حققت ألبا 407 مليون دينار بحريني (1,082.3 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 387 مليون دينار بحريني (1,029.4 مليون دولار أمريكي) في الربع الثاني من 2023 - بزيادة قدرها 5.2% على أساس سنوي.

بالنسبة للنصف الأول من عام 2024، أعلنت ألبا عن تحقيق أرباح بقيمة 93 مليون دينار بحريني (247.3 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 20.2% على أساس سنوي مقارنة بأرباح بلغت 77.4 مليون دينار بحريني (205.7 مليون دولار أمريكي) لنفس الفترة من عام 2023. وسجلت الشركة ربحية أساسية ومخففة للسهم بلغت 66 فلساً للنصف الأول من 2024 مقارنة بربحية أساسية ومخففة للسهم بلغت 55 فلساً لنفس الفترة من عام 2023. وبلغ إجمالي الدخل الشامل لألبا للنصف الأول من 2024 ما قيمته 94.4 مليون دينار بحريني (251 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 35.4% على أساس سنوي، مقارنة بإجمالي دخل شامل بلغ 69.7 مليون دينار بحريني (185.4 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2023. وبلغ إجمالي الربح للنصف الأول من عام 2024 ما قيمته 159.2 مليون دينار بحريني (423.5 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 147.8 مليون دينار بحريني (393 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2023 - بزيادة قدرها 7.7% على أساس سنوي. وحققت ألبا في النصف الأول من 2024 إيرادات من العقود مع العملاء بقيمة 741.5 مليون دينار بحريني (1,972.1 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 757 مليون دينار بحريني (2,013.2 مليون دولار أمريكي) في النصف الأول من 2023 - بانخفاض قدره 2% على أساس سنوي.

بلغ إجمالي حقوق الملكية كما في 30 يونيو 2024 ما قيمته 1,861.2 مليون دينار بحريني (4,950.1 مليون دولار أمريكي)، بزيادة قدرها 4%، مقارنة بـ 1,789.2 مليون دينار بحريني (4,758.6 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2023. وبلغ إجمالي أصول ألبا كما في 30 يونيو 2024 ما قيمته 2,631.1 مليون دينار بحريني (6,997.5 مليون دولار أمريكي) مقارنة بـ 2,553.6 مليون دينار بحريني (6,791.4 مليون دولار أمريكي) كما في 31 ديسمبر 2023 - بزيادة قدرها 3%.

تأثرت النتائج المالية لألبا بأسعار بورصة لندن للمعادن التي ارتفعت بنسبة 11% على أساس سنوي في الربع الثاني من 2024 وبنسبة 1% في النصف الأول من 2024. ومع ذلك، أدى انخفاض العلاوات، بنسبة 21% في الربع الثاني و32% في النصف الأول مقارنة بالعام السابق، إلى تعويض هذه المكاسب جزئياً.

قرر مجلس إدارة شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) خلال اجتماع المجلس الافتراضي يوم الثلاثاء الموافق 13 أغسطس 2024، التوصية بتوزيع أرباح نقدية مرحلية كما في 30 يونيو 2024 للمساهمين المسجلين في سجل الشركة في تاريخ الاستحقاق. وتبلغ الأرباح النقدية المرحلية 18.59% من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 18.59 فلساً للسهم الواحد، بإجمالي 26,320,150 دينار بحريني (70 مليون دولار أمريكي).

أبرز ملامح القطاع [بناءً على معلومات السوق]

• تعافي بطيء في الطلب وسط تحديات الاقتصاد الكلي (+2% على أساس سنوي)
  • يواصل الاقتصاد العالمي مواجهة العديد من التحديات بما في ذلك التضخم المستمر، والتوترات الجيوسياسية، واضطرابات سلاسل التوريد. وقد ساهمت هذه العوامل مجتمعة في خلق بيئة طلب سلبية.

o الصين: على الرغم من جهود التحفيز الحكومية، تباطأ نمو الاستهلاك الصيني إلى 3% على أساس سنوي، مما يشير إلى غياب زخم قوي للطلب المحلي.

o الشرق الأوسط: بدعم من زيادة الاستهلاك في الإمارات العربية المتحدة، سجلت منطقة الشرق الأوسط ارتفاعاً طفيفاً في الطلب بنسبة 2% على أساس سنوي.

o منطقة اليورو: لا تزال حالة عدم اليقين الاقتصادي قائمة وتتسم بوتيرة تعافٍ غير متكافئة. انخفض الطلب بنسبة 4% على أساس سنوي.

o الولايات المتحدة: يواصل قطاع الخدمات الأمريكي التفوق على قطاع التصنيع مدعوماً بإنفاق استهلاكي صحي. ومع ذلك، أدى ضعف نشاط البناء والتشييد إلى الضغط على الطلب على الألمنيوم، مما أدى إلى انخفاض بنسبة 1% في الطلب الأولي.

• ارتفاع إنتاج الألمنيوم العالمي بنسبة 3%
  • على الرغم من ضعف الطلب الإجمالي، ارتفع الإنتاج الأولي العالمي بسبب زيادة الإنتاج في الصين وأوروبا والشرق الأوسط.
  • ارتفع الإمداد الصيني بنسبة 4% على أساس سنوي حيث عملت مصاهر يونان بكامل طاقتها باستثناء مصهر يونان هونغتاي، حيث أدت أمطار يونيو الغزيرة إلى تعزيز الطاقة الكهرومائية في هذه المقاطعة.
  • ارتفع الإمداد الأوروبي بنسبة 1% فقط على أساس سنوي بسبب عدم اليقين الاقتصادي.
  • ارتفع الإمداد في الشرق الأوسط بنسبة 1% على أساس سنوي.
  • انخفض الإمداد في أمريكا الشمالية بنسبة 2% على أساس سنوي، ويرجع ذلك أساساً إلى انخفاض بنسبة 15% على أساس سنوي في الإنتاج الأمريكي.
  • نظراً لأن الإنتاج الصيني ينمو بوتيرة أبطأ من الاستهلاك (تواصل الصين التمسك بهدفها البالغ 45 مليون طن سنوياً)، فإن السوق العالمية تعاني من عجز مع الصين (-0.40 مليون طن متري) وبدون الصين (-0.13 مليون طن متري).

• سعر بورصة لندن للمعادن
  • بلغ متوسط سعر بورصة لندن للمعادن 2,519 دولاراً أمريكياً للطن في الربع الثاني من 2024، بزيادة قدرها 11% على أساس سنوي. وقفزت مخزونات بورصة لندن للمعادن بنسبة 88% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي مليون طن، مدفوعة بتزايد مخزونات المعدن الروسي في مستودعات البورصة.

أبرز الملامح التشغيلية لألبا

• تجاوز حجم المبيعات 397,538 طناً مترياً، بزيادة قدرها 1% على أساس سنوي، بينما انخفض الإنتاج قليلاً بنسبة 0.5% على أساس سنوي ليصل إلى 403,747 طناً مترياً.
• شكلت مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة 73% من إجمالي شحنات المبيعات [المنتجات ذات القيمة المضافة: 288,312 طناً مترياً في الربع الثاني من 2024 مقابل 272,944 طناً مترياً في الربع الثاني من 2023].
• تحقيق وفورات ضمن برنامج "إي-الحصالة" (برنامج تحسين التكاليف في الشركة) بقيمة 35 مليون دولار أمريكي مقابل هدف عام 2024 البالغ 60 مليون دولار أمريكي.
• وقعت ألبا اتفاقية مع شركة SAP، الرائدة في برمجيات تطبيقات المؤسسات، لترقية حلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) الخاصة بها إلى أحدث برمجيات SAP - S/4HANA Cloud.
• تولي الرئيس التنفيذي لألبا رئاسة معهد الألمنيوم الدولي.

توقعات سوق الألمنيوم: حالة من عدم اليقين تخيم على الآفاق قصيرة المدى [بناءً على معلومات السوق]

• استمرار حالة عدم اليقين في السوق: لا تزال معنويات السوق حذرة بسبب التفاعل المعقد للعوامل التي تؤثر على أسعار بورصة لندن للمعادن.
• ديناميكيات العرض والطلب: زيادة الإنتاج العالمي، خاصة من الصين، إلى جانب ضعف الطلب، يمارس ضغوطاً هبوطية على أسعار بورصة لندن للمعادن.
• أمل التعافي الاقتصادي: قد تؤدي التخفيضات المتوقعة في أسعار الفائدة الأمريكية إلى تحفيز نشاط البناء، وبالتالي دعم الطلب على الألمنيوم.
• ظروف العرض المحدودة: ستؤدي محدودية مشاريع الصهر الجديدة وسقف الإنتاج في الصين إلى الحفاظ على ظروف عرض مقيدة على المدى القريب.
• توقعات العلاوات: من المتوقع أن تستقر العلاوات على المدى القريب قبل استئناف مسار تصاعدي، مدفوعة بتعزيز الطلب من عام 2025 وتنفيذ آلية تعديل حدود الكربون (CBAM).
• توقعات سعر بورصة لندن للمعادن: من المتوقع أن تتداول أسعار الألمنيوم ضمن نطاق ضيق يتراوح بين 2,200 و2,400 دولار أمريكي للطن على المدى القريب.

أولويات ألبا: سلامة، استدامة، نجاح

• الريادة: السلامة أولاً، الاستدامة دائماً
  • تماشياً مع هدف البحرين للوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060، تدمج ألبا مبادئ الاستدامة في جميع العمليات، مما يقلل من الأثر البيئي من توريد المواد الخام إلى تسليم المنتج.
• التميز التشغيلي والنمو
  • تجاوز صافي الإنتاج النهائي لعام 2023 البالغ 1,620,665 طناً مترياً وتحقيق هدف برنامج "إي-الحصالة" لعام 2024 البالغ 60 مليون دولار أمريكي (مقابل هدف عام 2026 البالغ 150 مليون دولار أمريكي).
• توسعة الطاقة الإنتاجية وتعزيز الكفاءة
  • الاستفادة من شهادات الشركة الرائدة في القطاع مثل مبادرة استدامة الألمنيوم (ASI)، وEcoVadis، والألمنيوم منخفض الكربون EternAl™ لاختراق أسواق جديدة ودفع النمو في مبيعات المنتجات ذات القيمة المضافة (VAP).
  • إكمال مشروع الخط الرابع ومزرعة الطاقة الشمسية (+6 ميجاوات) بحلول الربع الرابع من 2024.
  • مراجعة دراسة الجدوى من الفئة الثالثة لـ "خط الصهر الجديد البديل".

وفي تعليقه على أداء الشركة للربع الثاني من عام 2024، صرح رئيس مجلس إدارة شركة ألبا، خالد الرميحي قائلاً: "بناءً على أدائنا في الربع الأول، وعلى الرغم من التنقل في مشهد سوق مليء بالتحديات يتسم بانخفاض العلاوات، يسعدنا الإعلان عن ربع آخر من النتائج القوية بفضل تفانينا في التميز التشغيلي. وقد مكننا هذا الأداء من إعادة القيمة للمساهمين من خلال توزيعات أرباح نقدية مرحلية بقيمة 70 مليون دولار أمريكي.

نحن واثقون من أنه لو ظلت العلاوات مستقرة عند مستويات الربع الثاني من 2023، لكان أداؤنا أكثر قوة. وما زلنا متفائلين بشأن آفاقنا للفترة المتبقية من عام 2024".

وأضاف الرئيس التنفيذي لشركة ألبا، علي البقالي: "يواصل قطاع الألمنيوم مواجهة رياح اقتصادية معاكسة. ومع ذلك، فإن التركيز على الجوانب التي تقع تحت سيطرتنا مكننا من التغلب على هذه التحديات مع وضع أنفسنا في مكانة تسمح لنا بنمو مستدام عندما تتحسن ظروف السوق.

إن إنجازنا الأخير المتمثل في 22 مليون ساعة عمل آمنة دون إصابات مضيعة للوقت هو شهادة على تفاني فريقنا للسلامة، وهي قيمة أساسية في ألبا. يرتبط هذا الإنجاز في السلامة ارتباطاً مباشراً بأدائنا التشغيلي العام ويساهم بشكل كبير في نجاحنا".

ستعقد إدارة ألبا مؤتمراً عبر الهاتف يوم الأربعاء الموافق 14 أغسطس 2024 في تمام الساعة 2:00 ظهراً بتوقيت البحرين لمناقشة الأداء المالي والتشغيلي للشركة للربع الثاني من 2024 وتحديد أولوياتها الاستراتيجية للمضي قدماً.