ألبا وشركاء الصناعة الأمريكيون يبرمون اتفاقية حصرية للاستحواذ على شركة ألومنيوم دونكيرك

تي دي تي | المنامة

أعلنت شركة ألمنيوم البحرين (ألبا)، أكبر مصهر للألمنيوم في العالم بموقع واحد، وشركة AIP VII EUROPE، التابعة والمملوكة بالكامل لصندوق AIP Fund VII الذي تديره شركة شركاء الصناعة الأمريكيين (“AIP”)، اليوم عن دخولهما في اتفاقية حصرية تستحوذ بموجبها ألبا على 100% من شركة ألومنيوم دونكيرك، أكبر مصهر للألمنيوم الأولي في الاتحاد الأوروبي.

تمثل الصفقة المقترحة فصلاً جديداً مهماً لشركة ألومنيوم دونكيرك، وتضمن وجود مالك صناعي طويل الأمد ملتزم بتطويرها المستمر في فرنسا وأوروبا.

قائد صناعي معزز في أوروبا

يقع مقر شركة ألومنيوم دونكيرك في منطقة لون-بلايج بمدينة دونكيرك، وتنتج حوالي 300 ألف طن من الألمنيوم سنوياً. وبفضل الأتمتة المتقدمة وقدرات الإنتاج المتكاملة وقاعدة قوية من الكفاءات الماهرة، تتمتع ألومنيوم دونكيرك بوضع جيد للاستفادة من الطلب المتزايد في أوروبا على الألمنيوم المنتج بشكل مستدام.

تحت ملكية AIP، وبفضل قيادة فريق إداري ذي خبرة والتزام موظفيها ذوي المهارات العالية، نجحت ألومنيوم دونكيرك في تحويل موثوقيتها التشغيلية وكفاءة الطاقة لديها، وتعزيز أدائها المالي، وتأمين اتفاقيات طويلة الأمد لتوريد الكهرباء مع شركة EDF وغيرها، والاستثمار في الإنتاجية والتحديث، وتعزيز مكانتها كواحدة من منتجي الألمنيوم الأولي الأقل انبعاثاً للكربون في أوروبا.

واليوم، تقف ألومنيوم دونكيرك كمنصة صناعية قوية وتنافسية وجاهزة للمستقبل، تخدم قطاعات استراتيجية تشمل السيارات، والفضاء، والدفاع، والبناء، والتغليف، في فرنسا وفي جميع أنحاء أوروبا.

رؤية ألبا الصناعية طويلة الأمد، المرتكزة في فرنسا

من شأن الصفقة المقترحة أن تجمع بين ألبا وألومنيوم دونكيرك لتشكيل مجموعة صناعية متنوعة جغرافياً ذات بصمة تشغيلية عبر المناطق، مما يوسع قاعدة عملاء الشركتين عالمياً.

تعتزم ألبا اتباع استراتيجية صناعية طويلة الأمد ترتكز في فرنسا وتدار محلياً، مع التركيز على الاستقرار التشغيلي والاستثمار المستمر والابتكار المستدام.

تجلب ألبا عقوداً من الخبرة في تشغيل مرافق الصهر واسعة النطاق، وخبرة فنية عميقة، ونهجاً منضبطاً لرأس المال، مدعوماً بقاعدة مساهمين مستقرة وطويلة الأمد. ومن خلال الاستحواذ على ألومنيوم دونكيرك، تلتزم ألبا بضمان استمرارية عملياتها الحالية، والحفاظ على التوظيف والقدرات الصناعية الحيوية، وتعزيز الإنتاج منخفض الكربون، ودعم أهداف فرنسا وأوروبا في مجال تحول الطاقة والسيادة الصناعية. كما تلتزم ألبا بالحفاظ على معايير ألومنيوم دونكيرك الراسخة في السلامة والموثوقية والتميز التشغيلي.

إن الموقع الاستراتيجي لألومنيوم دونكيرك في أوروبا، وقدراتها الصناعية المتقدمة، وملف الطاقة الجذاب، يكمل نطاق ألبا وانتشارها العالمي. ومعاً، تعمل البصمة المشتركة للشركتين عبر أوروبا ومنطقة مجلس التعاون الخليجي على تعزيز مرونة سلسلة التوريد ووضع المجموعة لتلبية الطلب العالمي المتزايد المدفوع بالكهرباء، والبناء المستدام، وتحول الطاقة العالمي.

خطوة تطلعية

قال خالد الرميحي، رئيس مجلس إدارة شركة ألبا:

“بناءً على مكانة ألبا كمورد عالمي يخدم خمس قارات، تمثل هذه الصفقة خطوة جريئة وتطلعية في خارطة طريقنا الاستراتيجية لبناء منصة ألمنيوم عالمية مترابطة ومنخفضة الكربون مع معاقل تشغيلية في دول مجلس التعاون الخليجي وأوروبا. ومن خلال الجمع بين نقاط القوة الراسخة لكل من ألبا وألومنيوم دونكيرك، نعتزم إنشاء قوة صناعية جديدة للتعاون عبر الأقاليم متجذرة في القيم المشتركة والالتزام بالابتكار والمسؤولية. ومع تسارع الطلب العالمي على الألمنيوم، ستمكن هذه الشراكة ألبا وألومنيوم دونكيرك من بناء منصة متكاملة ستغتنم فرص السوق الواعدة مع المساهمة في مرونة أوروبا الصناعية وأجندة إزالة الكربون العالمية.”

على المدى الطويل

وأضاف علي البقالي، الرئيس التنفيذي لشركة ألبا: “التزامنا طويل الأمد. سنضمن الاستمرارية التشغيلية، وندعم الموظفين، ونوسع قدرات الإنتاج منخفض الكربون لدفع المرحلة التالية من تطوير ألومنيوم دونكيرك بما يتماشى تماماً مع الأولويات الصناعية والطاقة في فرنسا.”

واثقون

قال زاك كارسون، الشريك في AIP: “بعد عملية صارمة وتنافسية، نحن واثقون من أن ألبا - إحدى الشركات الرائدة والأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في إنتاج الألمنيوم الأولي في العالم - هي المالك المناسب على المدى الطويل للبناء على التحول الذي تم تحقيقه على مدى السنوات الخمس الماضية، ولتعزيز الدور الاستراتيجي لألومنيوم دونكيرك ضمن سلاسل القيمة الصناعية في أوروبا. تحافظ ألبا على تركيز فريد على صهر الألمنيوم، وتتمتع بوصول ممتاز إلى الألومينا الحيوية، وتمتلك الميزانية العمومية القوية والتدفقات النقدية اللازمة للحفاظ على النمو في العقود القادمة.”

وعلق غيوم دي غوي، الرئيس التنفيذي ورئيس شركة ألومنيوم دونكيرك: “على مدى السنوات الخمس الماضية، كانت شركة شركاء الصناعة الأمريكيين شريكاً داعماً لإدارة ألومنيوم دونكيرك بينما أعدنا تأسيس شركتنا كأحد أفضل الشركات الصناعية أداءً. اليوم، نتطلع إلى الترحيب بشركة ألبا كمالك صناعي جديد لنا على المدى الطويل. وبصفتها واحدة من الشركات الرائدة في إنتاج الألمنيوم الأولي في العالم، تجلب ألبا خبرة فنية عميقة، وتميزاً تشغيلياً، والتزاماً واضحاً بإنتاج الألمنيوم منخفض الكربون الذي يتماشى تماماً مع طموحاتنا. سيوفر لنا هذا الفصل الجديد العديد من الفرص الجديدة، إلى جانب الموارد المالية والفنية لمواصلة الاستثمار والابتكار وتعزيز دور ألومنيوم دونكيرك في فرنسا وأوروبا.”

من خلال العمل بشكل تعاوني مع إدارة ألومنيوم دونكيرك، والقوى العاملة، والنقابات، والسلطات المحلية والوطنية، ستضمن ألبا الاستمرارية والثقة المتجددة لجميع أصحاب المصلحة، مع تعميق شراكتها الصناعية مع فرنسا.

نظرة عامة على الصفقة والخطوات التالية

سيكون مقابل الاستحواذ مستحقاً نقداً، وسيتم ضمان تمويل الاستحواذ بالكامل من قبل مجموعة من البنوك ذات العلاقة. تظل الصفقة خاضعة لتنفيذ اتفاقيات الصفقة النهائية واستيفاء شروط الإغلاق المعتادة، بما في ذلك الموافقات التنظيمية وموافقات المنافسة. ستواصل ألبا تحديث السوق وفقاً لالتزامات الإفصاح الخاصة بها في بورصة البحرين وبورصة لندن، والمتطلبات التنظيمية المعمول بها.

كجزء من هذه الصفقة، ترغب ألبا في تقديم حصة ملكية لشركة Bpifrance، بهدف بناء شراكة استراتيجية إضافية، دعماً للتنمية المستدامة طويلة الأمد لشركة ألومنيوم دونكيرك. وقد بدأت المناقشات مع Bpifrance وسيتم متابعتها في الأيام المقبلة.

من المتوقع إتمام الصفقة في عام 2026.

يخضع إتمام عملية النقل لعملية التشاور العادية مع مجلس أعمال ألومنيوم دونكيرك والنقابات، وموافقة الاستثمار الأجنبي المباشر من الدولة الفرنسية، وموافقة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي، والتي من المتوقع صدورها في الوقت المناسب. من المتوقع إتمام الصفقة في عام 2026.

تم تمثيل AIP في هذه الصفقة من قبل جولدمان ساكس، وسوسيتيه جنرال، وميسييه وشركاه كمستشارين ماليين، وشركتي جونز داي وبيكر بوتس كمستشارين قانونيين.

تم تمثيل ألبا في هذه الصفقة من قبل روتشيلد وشركاه كمستشار مالي، وشركتي وايت آند كيس إل إل بي و BDGS Associés كمستشارين قانونيين.

xxfgds