أعلنت شركة سيكو، وهي مدير أصول إقليمي رائد ووسيط وبنك استثماري، أمس عن الإغلاق الناجح للطرح العام الأولي لمجموعة الأبراج للمطاعم بقيمة 9 ملايين دينار بحريني، والذي تمت تغطيته بمقدار 2.6 مرة.
ت دي تي | المنامة
أعلنت شركة سيكو، وهي مدير أصول إقليمي رائد ووسيط وبنك استثماري، أمس عن الإغلاق الناجح للطرح العام الأولي لمجموعة الأبراج للمطاعم بقيمة 9 ملايين دينار بحريني، والذي تمت تغطيته بمقدار 2.6 مرة. وتعكس هذه النتائج التسوية الأولية للبيانات المتعلقة بنماذج الطلبات المستلمة.
تضمنت الصفقة طرح 38,181,818 سهماً بسعر 0.236 دينار بحريني للسهم الواحد، وهو ما يمثل 35% من إجمالي رأس المال المصدر للشركة بعد الطرح العام الأولي. وقد ولد الطرح العام الأولي طلباً إجمالياً تجاوز 99 مليون سهم أو أكثر من 23 مليون دينار بحريني بين شريحتي المستثمرين المحترفين والأفراد.
تم هيكلة الطرح العام الأولي بحيث يتم تخصيص 70% من الأسهم المطروحة للمستثمرين المحترفين (أي أولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على 1.5 مليون سهم أو أكثر)، بينما تم تخصيص 30% من الأسهم للمستثمرين الأفراد (أي أولئك الذين يتقدمون بطلب للحصول على أقل من 1.5 مليون سهم). مثلت طلبات المستثمرين المحترفين أكثر من 300% من الأسهم المخصصة لهذه الفئة، ومثلت طلبات المستثمرين الأفراد أكثر من 130% من الأسهم في فئة الأفراد. ونظراً لأن عدداً من المستثمرين المحترفين تجاوز الحد الأقصى للتخصيص الممكن وهو 10% من حجم الطرح، فسيتم تخفيض عطائهم إلى هذا الحد وسيتم تخصيص الفائض لفئة الأفراد، مما يسمح بتخصيص كامل للمستثمرين الأفراد. سيتم تخصيص الأسهم للمستثمرين المحترفين وفقاً لما يحدده مدير الإصدار.
صرحت نجلاء الشيراوي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيكو: "إن الاستجابة القوية للطرح العام الأولي لمجموعة الأبراج للمطاعم هي شهادة على جاذبية القيمة الفريدة التي تقدمها الأبراج".
وأضاف وسام حداد، رئيس الخدمات المصرفية الاستثمارية في سيكو: "إن التحول إلى شركة عامة يوفر للشركات مزايا تشمل عملة أخرى لتنفيذ عمليات الاستحواذ من خلال تبادل الأسهم، ووصولاً أوسع إلى رأس المال، وشفافية وحوكمة قويتين، وسيولة للمساهمين".
وقال حمد راشد هلال عيسى، رئيس مجلس إدارة مجموعة الأبراج للمطاعم: "يفتح هذا الإنجاز فصلاً جديداً ومثيراً، مما يمكننا من تسريع توسعنا الإقليمي، وتعزيز محفظة علامتنا التجارية، وخلق تجارب طعام مبتكرة لجمهور أوسع". سيتم إرسال إشعارات التخصيص عبر البريد الإلكتروني إلى المستثمرين وستكون متاحة أيضاً للاستلام من شركة البحرين للمقاصة بدءاً من 12 ديسمبر، وسيتم توزيع أي مبالغ مستردة في 15 ديسمبر. وفي 19 ديسمبر، سيتم إدراج أسهم الشركة وتداولها في بورصة البحرين تحت رمز التداول ABRAAJ.
