«الإقليمية» مفتاح النجاح

تكمن الفرصة الكبيرة التالية للبنوك الإسلامية في التوسع الإقليمي، لكن التحدي يكمن في ضرورة تنفيذ ذلك في ظل بنية تحتية متأخرة للصناعة قد تعرض قيمة المساهمين للخطر، وذلك وفقاً لتقرير التنافسية المصرفية الإسلامية العالمية لعام 2016 الصادر عن شركة «إرنست ويونغ» (EY).

وذكر التقرير: "لحسن الحظ، فإن تقدم شركات التكنولوجيا المالية ورقمنة الأعمال المصرفية يعني أن البنوك ستضطر إلى إعادة ابتكار نموذج أعمالها بالكامل. إن مستقبل الخدمات المصرفية للأفراد في الأسواق الناشئة هو تجربة عبر الهاتف الذكي تثير إعجاب العملاء".

تتركز غالبية أصول القطاع (93 في المائة) البالغة قيمتها 920 مليار دولار أمريكي في تسعة أسواق رئيسية هي: البحرين، وقطر، وإندونيسيا، والمملكة العربية السعودية، وماليزيا، والإمارات العربية المتحدة، وتركيا، والكويت، وباكستان، وتشكل 40 بنكاً رائداً جوهر هذه الصناعة.

لا تزال البنوك الإسلامية تحاول تحويل نموذج أعمالها العام إلى نموذج أكثر تكاملاً مع القطاعات ذات الأولوية في الاقتصاد الإسلامي. ويشير التقرير إلى وجود ضغوط متزايدة على هذه البنوك لإثبات الغرض من وجودها - وتحديداً دورها في تمكين قطاعات مهمة مثل النقل، والتجزئة، والاتصالات، والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، على سبيل المثال لا الحصر - والتي لها التأثير الأكبر على الاقتصاد وعلى خلق بدائل للتوظيف.

"إن البنية التحتية للصناعة - تطوير المواهب، والمناصرة، والبحوث التطبيقية، واللوائح التنظيمية، وأسواق رأس المال، وتصميم المنتجات، والمحاسبة والتصنيف الائتماني، من بين أمور أخرى - ليست مؤهلة لدعم الرحلة المثيرة المقبلة. وهذا يتطلب اهتماماً فورياً وتمويلاً وإرادة سياسية لتحقيقه. كما أن هذه فرصة لكل من الولايات القضائية التسع لترسيخ مكانة أكثر تخصصاً كـ «مركز» إقليمي لها".

وأضاف التقرير أن البنوك الإسلامية بحاجة إلى التركيز بشكل أكبر على الاستحواذ على خدمات المدفوعات والرهن العقاري وحسابات الاستثمار الصغيرة لتحقيق نمو أفضل.

كما ذكرت شركة «إرنست ويونغ» أن الصناعة لم تصل بعد إلى أول 100 مليون عميل لها، والسوق المحتملة أكبر بست مرات. وللاستفادة من هذه السوق، تحتاج البنوك الإسلامية إلى تغيير نموذجها المصرفي واعتماد استراتيجية تعطي الأولوية للحلول الرقمية.

وتقول الدراسة إن البنوك الإسلامية في البحرين تتمتع بقاعدة مخلصة من عملاء التجزئة والشركات، وقد حافظت على استقرار حسابات الاستثمار والتمويل في مواجهة الانكماش في الخدمات المصرفية التقليدية. وقد ساعد هذا الخدمات المصرفية الإسلامية على اكتساب حصة سوقية من الخدمات المصرفية التقليدية في السنوات الأخيرة.

ويشير التقرير إلى أن مشهد الخدمات المصرفية الإسلامية في البحرين يعاني من ارتفاع قاعدة التكلفة النسبية ونقص مزايا الحجم، وبالتالي يتطلب الاندماج لتقليل قاعدة التكلفة.

وأضاف التقرير أن البحرين تظهر علامات على التعافي، حيث شهدت زيادة طفيفة بنسبة 1% في حصتها من أصول الخدمات المصرفية الإسلامية. علاوة على ذلك، حافظت على استقرار حسابات الاستثمار وأصول التمويل. وقد تجاوز النمو في عام 2014 لإجمالي الأصول وأصول التمويل وحسابات الاستثمار معدل النمو السنوي المركب (أصول البنوك 4%، أصول التمويل 5%، حسابات الاستثمار 6%) على مدى السنوات الأربع الماضية.

وعلى الصعيد العالمي، يقول التقرير إن أكبر البنوك الإسلامية تمتلك الآن مليار دولار أمريكي أو أكثر في حقوق المساهمين، مما يجعلها في وضع أفضل لقيادة التوسع الإقليمي المستقبلي للصناعة. ومع ذلك، من الناحية النسبية، لا تزال هذه البنوك تمثل ثلث حجم أكبر نظيراتها التقليدية في أسواقها المحلية، كما أنها تتخلف من حيث العائد على حقوق الملكية.

ويشير التقرير إلى أن استراتيجية عمل أكثر شمولاً ونهجاً يعطي الأولوية للحلول الرقمية يمكن أن يساعد بسهولة في سد هذه الفجوة.