تغطية إصدار صكوك مجموعة البركة المصرفية بقيمة 400 مليون دولار
نجحت مجموعة البركة المصرفية، التي تتخذ من البحرين مقراً لها، في إتمام أول إصدار لها من الصكوك الإسلامية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي، وسط إقبال كبير فاق التوقعات.
ترجم هذا المحتوى آليا باستخدام Gemini.
المنامة : نجحت مجموعة البركة المصرفية (ABG)، المجموعة المصرفية الإسلامية الرائدة التي تتخذ من البحرين مقراً لها، في إتمام أول إصدار لها من الصكوك الإسلامية بقيمة 400 مليون دولار أمريكي.
لقد حظي الإصدار باستقبال جيد في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي والأسواق الآسيوية والأوروبية، وتمت تغطيته خمس مرات، حيث بلغت طلبات الاكتتاب 1.6 مليار دولار أمريكي مقابل المتطلبات الأولية البالغة 300 مليون دولار أمريكي. ونتيجة للإقبال الكبير، تقرر رفع حجم الإصدار من 300 مليون دولار إلى 400 مليون دولار أمريكي. وتعد هذه الصكوك من الشريحة الأولى الإضافية الدائمة والمتوافقة مع متطلبات بازل 3 وفقاً لقواعد مصرف البحرين المركزي.
هيكل الصكوك عبارة عن مضاربة متوافقة مع الشريعة الإسلامية، بمعدل ربح للفترة الأولية البالغة 5 سنوات تم تحديده بعائد متوقع قدره 7.875% سنوياً، مع إعادة ضبطه كل 5 سنوات بعد ذلك. وسيتم إدراج الإصدار في بورصة أيرلندا.
تم تعيين بنك ستاندرد تشارترد كمنسق عالمي للإصدار، وتألفت مجموعة المديرين الرئيسيين من بنك ABC، وبنك دبي الإسلامي، والإمارات دبي الوطني كابيتال، وبيت التمويل الكويتي كابيتال، وبنك نور، وكيوانفست، وستاندرد تشارترد.
ستاندرد تشارترد
وتعليقاً على هذه الصفقة، قال عدنان أحمد يوسف، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية: "كجزء من استراتيجيتنا لتوسيع قاعدتنا الرأسمالية، والنمو في أسواقنا الحالية والجديدة، وتعزيز أعمال وحداتنا المصرفية، نجحنا في إتمام أول إصدار صكوك لمجموعة البركة المصرفية، وهو أول إصدار صكوك من الشريحة الأولى من المملكة، والأول من نوعه من حيث الحجم الذي تصدره مؤسسة من القطاع الخاص في البحرين. وهذا يؤكد السمعة المصرفية والمالية القوية والمكانة المرموقة للمركز المالي في البحرين، فضلاً عن الثقة التي توليها الأسواق الدولية له".
وأضاف: "تؤكد جميع المؤشرات مرة أخرى المكانة المرموقة والسمعة المتميزة لمجموعة البركة المصرفية في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية نتيجة لسجلها الحافل، ومواردها المالية والتقنية والبشرية القوية، وشبكتها الجغرافية الواسعة".
وقد شكر عدنان أحمد يوسف السلطات الرقابية في مملكة البحرين، وخاصة مصرف البحرين المركزي، بالإضافة إلى المنسق العالمي للإصدار، بنك ستاندرد تشارترد، ومجموعة المديرين الرئيسيين، وجميع المؤسسات والبنوك والمستثمرين الذين شاركوا في الاكتتاب.
مجموعة البركة المصرفية (ش.م.ب) مرخصة كبنك تجزئة إسلامي من قبل مصرف البحرين المركزي، ومدرجة في بورصة البحرين وناسداك دبي. وهي مجموعة مصرفية إسلامية دولية رائدة تقدم خدماتها الفريدة في دول يبلغ مجموع سكانها حوالي مليار نسمة. وهي حاصلة على تصنيف ائتماني مشترك BBB+ (طويل الأجل) / A3 (قصير الأجل) على المستوى الدولي، و A+ (bh) (طويل الأجل) / A2 (bh) (قصير الأجل) على المستوى الوطني من قبل الوكالة الإسلامية الدولية للتصنيف وشركة داجونج للتصنيف الائتماني المحدودة، ومن قبل ستاندرد آند بورز عند BB+ (طويل الأجل) / B (قصير الأجل).
تقدم البركة خدمات مصرفية للأفراد والشركات والخزينة والاستثمار، بما يتوافق تماماً مع مبادئ الشريعة الإسلامية. يبلغ رأس المال المصرح به للمجموعة 1.5 مليار دولار أمريكي، بينما يبلغ إجمالي حقوق المساهمين حوالي 2 مليار دولار أمريكي. وتتمتع المجموعة بحضور جغرافي واسع من خلال وحدات مصرفية تابعة ومكاتب تمثيل في خمس عشرة دولة، والتي بدورها تقدم خدماتها من خلال أكثر من 700 فرع.